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CONCEPTO

ANTERIOR

IPC (MÉXICO) DOW JONES (EU) NASDAQ (EU) BOVESPA (BRASIL)

PRESENTA LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

ACTUAL

VARIACIÓN

41,901.96

42,905.20

2.39%

17,368.50

17,524.91

0.90%

4,952.23

4,995.36

0.87%

44,747.31

44,872.36

0.28%

CONCEPTO

1 1 1 1

ANTERIOR

ACTUAL

VARIACIÓN

TIIE (28 DÍAS) TIIE (91 DÍAS) CETE (28 DÍAS)

3.3400%

3.3621%

0.0221 pp.

3.4400%

3.4645%

0.0245 pp.

3.2000%

3.2000%

0.0000 pp.

TASA OBJETIVO

3.5000%

3.0000%

-0.5000 pp.

CONCEPTO

1 1 5

ANTERIOR

ACTUAL

$17.6200

$17.4000

-$0.2200

$17.3500

$17.1395

-$0.2105

EURO

$19.0754

$18.8853

-$0.1901

LIBRA

$26.6707

$26.1318

-$0.5389

DÓLAR (VENTANILLA) DÓLAR (SPOT)

VARIACIÓN

5 5 5 5

LAS AFORES MÁS CARAS Las comisiones pueden absorber una buena parte de tu pensión por retiro, por ello te informamos cómo se comportaron las afores en cuanto al cobro de comisiones. En promedio cobran 1.11 por ciento sobre el saldo acumulado en la cuenta, pero más de una se queda con más. >5

EXCELSIOR

miércoles 16 de diciembre DE 2015

[email protected]

@DineroEnImagen

TERCERA LICITACIÓN PETROLERA

Supera toda expectativa

El gobierno asignó todas las áreas y los ganadores ofrecieron mucho más que lo exigido por Hacienda. Entre las ganadoras predominaron las empresas nacionales >6

LA REVOLUCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES El año que está por concluir ha sido uno de los más intensos en cuanto a cambios en el sector de las telecomunicaciones. Las llamadas de larga distancia dejaron de ser cobradas, entró al mercado de la telefonía móvil la firma estadunidense AT&T y el país transita hacia la televisión digital terrestre. >15

LOS GANADORES Y SUS OFERTAS

APAGÓN ANALÓGICO

(Porcentaje sobre la utilidad)

1 Barcodón 2 Benavides-Primavera 3 Calibrador 4 Calicanto 5 Carretas 6 Catedral 7 Cuichapa-Poniente 8 Duna 9 Fortuna Nacional 10 La Laja 11 Malva 12 Maréográfo 13 Mayacaste 14 Moloacán 15 Nuevo Mundo 16 Paraíso 17 Paso de Oro 18 Peña Blanca 19 Pontón 20 Ricos 21 San Bernardo 22 Secadero 23 Tajón 24 Tecolutla 25 Topén

RESULTADO NETO 25.55

24.15

28.89

21.42

20.47

(Miles de millones de pesos, septiembre)

Diavaz Offshore (México) Sistemas Integrales de Compresión en consorcio con Nuvoil Constructora Marusa (México) Consorcio Manufacturero Mexicano (México) Grupo Diarqco (México) Strata Campos Maduros (México) Diavaz Offshore (México) Servicios de Extracción Petrolera Lifting (México) Construcciones y Servicios Industriales Globales (México) Compañía Petrolera Perseus (México) Geo Estratos en consorcio con Geo Estratos Mxoil Exploración y Producción (México) Renaissance Oil Corp (Canadá) Consorcio Manufacturero Mexicano (México) Grupo Diarqco (México) Canamex Dutch BV en consorcio con Perfolat de México American Oil Tools (Holanda-México) Renaissance Oil Corp (Canadá) Roma Energy Holdings en consorcio con Tubular Technology Gx Geoscience Corporation (EU-México) Geo Estratos en consorcio con Geo Estratos Mxoil Exploración y Producción (México) Strata Campos Maduros (México) Geo Estratos en consorcio con Geo Estratos Mxoil Exploración y Producción (México) Strata Campos Maduros (México) Sarreal (México) Grupo R Exploración y Producción en consorcio con Arrendadora México (México) Compañía Petrolera Perseus (México) Geo Estratos en consorcio con Geo Estratos Mxoil Exploración y Producción (México) Renaissance Oil Corp (Canadá)

Fuente: CNBV

Crece utilidad en grupos financieros Las ganancias registradas por los 23 grupos financieros que operan en el país crecieron 1.5 por ciento al cierre de septiembre respecto al mismo periodo del año pasado, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los grupos financieros son aquellas entidades que poseen un banco, y al menos otra empresa en giros como casa de bolsa, fondos de pensiones, aseguradores, entre otras instituciones financieras. >4

1.00

64.50

2.50 3.00 5.00 1.00 1.00 2.50 3.00 1.00

40.07 41.77 81.36 50.86 63.90 60.82 20.08 36.88

1.00 4.00 4.00 10.00

66.30 57.39 34.25 60.36

5.00 10.00

85.69 80.69

10.00

35.99

1.00 5.00

67.61 50.86

1.00 3.00 1.00

61.50 41.50 10.56

1.00 5.00

60.74 60.88

1.00 10.00

68.40 78.79

El 17 de diciembre se concretará la razón de ser del apagón analógico, dado que quedará liberada la banda de 700 megahertz del espectro radioeléctrico, la cual se utilizará para la construcción de la Red Compartida y a cuyo proyecto se han sumado nuevos interesados internacionales, dijo Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. El funcionario dijo que se cumplirá con la meta de entregar 9.7 millones de televisores digitales. >15 Foto: Archivo

EN LICORES

EVADEN IMPUESTOS

REPORTE DEL BANCO CENTRAL

Coberturas petroleras elevan reservas POR FELIPE GAZCÓN [email protected]

2011 2012 2013 2014 2015

LIBRE, BANDA DE 700 MHZ

HACIENDA GANADOR PIDIÓ OFERTÓ

Fuente: CNH

NO. NOMBRE DEL CAMPO GANADOR (PAÍS)

Las reservas internacionales brutas aumentaron en seis mil 534 millones de dólares del 7 al 11 de diciembre, para ubicar su saldo en 179 mil 279 millones de dólares, gracias a que el Gobierno Federal depositó en la cuenta del Banco de México los seis mil 284 millones de dólares provenientes del cobro de la cobertura petroleras del Gobierno Federal, informó el Instituto Central. Por su parte, la reserva internacional neta, comúnmente usada en comparativos internacionales, aumentó en

SALDO

172.24

6 Nov

173.15

Foto: Especial

a la corrupción. Sin embargo, detrás de esa fachada hay prácticas deliberadas para evadir al fisco en el pago del IVA y del IEPS. >2

INGENIOS AZUCAREROS

(Miles de millones de dólares)

174.09

El próximo 19 de diciembre, Álvaro Suárez Garza presentará en Monterrey su décimo informe de labores como presidente de la Fundación 5X, que se identifica como una organización sin fines de lucro que lucha por valores como el combate

20 Nov

13 Nov

171.88 27 Nov

171.95

172.32 11 Dic

4 Dic

Fuente: Banco de México

la última semana en 370 millones de dólares, para ubicar su saldo en 172 mil 325 millones de dólares. Con este resultado revirtió su ciclo de descensos por la venta de

dólares por medio de subastas. Economistas destacan que las subastas sólo emiten una señal de que Banxico está dispuesto a evitar una depreciación abrupta del peso. >13

REANUDAN LA SUBASTA MONTOS DE SALIDA

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes reanudó la subasta de los cinco ingenios que administra el gobierno federal, luego de que a finales de noviembre fue suspendida porque un juez concedió a los antiguos propietarios un recurso legal para detener la venta de manera temporal. El organismo encargado de la venta de bienes del gobierno

(Millones de pesos)

INGENIO VALOR

La Providencia El Potrero San Miguelito Plan de San Luis El Modelo

3,920 1,545 1,140 765 470

Fuente: SAE

federal expuso que la suspensión provisional dejó de tener efecto el 9 de diciembre porque quienes presentaron el recurso no otorgaron la garantía fijada. >8

Fed y Banco de México subirán sus tasas: IMEF El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) dio por hecho que la Reserva Federal de Estados Unidos aumentará su tasa de interés esta semana y que el Banco de México actuará en consecuencia con un aumento de 25 puntos base a su tasa de referencia. Afirmó que dichos ajustes contribuirán a estabilizar el tipo de cambio en México. >13

José Yuste  Darío Celis  David Páramo

2 3 4

Alicia Salgado  Maricarmen Cortés Carlos Velázquez

5 6 7

2

DECOMISO DE LICORES

EXCELSIOR

miércoles 16 DE diciembre DE 2015

@DineroEnImagen

EMPRESAS Activo empresarial

JOSÉ YUSTE

[email protected]

Fin a tasas bajas La Reserva Federal podría abrir hoy el camino a un nuevo ciclo de política monetaria mundial

D

urante la reunión de hoy del Comité de Mercado Abierto, la Reserva Federal terminaría el ciclo más prolongado de tasas de interés bajas. Desde 2006, Estados Unidos ha mantenido bajísimas sus tasas, a niveles de entre 0% y 0.25%. Hoy la Reserva Federal iniciaría el aumento de su tasa de referencia (de fondos federales). La elevación sería de un cuarto de punto (0.25 puntos porcentuales), afectando prácticamente todas las demás tasas. Con esta decisión iniciaría el camino a “la normalización de la política monetaria”, dando paso a un nuevo ciclo de política monetaria en el mundo. BANXICO, LO MISMO: CUARTO DE PUNTO El consenso del mercado habla de una elevación de tasas por parte de la Reserva de un cuarto de punto. Y también consideran que mañana, jueves, el Banco de México, seguirá a la Fed. El banco central mexicano también elevaría sus tasas en la misma cuantía: 0.25 puntos porcentuales. El Banco de México podría pasar de 3% a 3.25 por ciento. Recordemos que el banco central, gobernado por Agustín Carstens, no ha tenido necesidad de elevar las tasas, aun con la alta volatilidad en contra del peso mexicano. La baja inflación logró que el banco central, incluso durante 2014, haya decidido bajar la tasa de interés de referencia de 3.50% a 3.0 por ciento. El día de mañana debería moverla en 25 puntos base para evitar una mayor volatilidad del peso mexicano. EL PESO MEXICANO YA FUE AFECTADO El peso mexicano ya resintió la volatilidad. La moneda nacional, con todo y subasta de dólares, coqueteó con la cotización de 18 pesos por dólar en ventanilla. Pero desde ayer empezó a ganar un poco de terreno. Uno, porque el mercado tiene consenso de que el alza de la Reserva Federal no será mayor a 0.25 puntos porcentuales. Y dos, porque hubo una pequeña recuperación de los precios del petróleo que han golpeado a la economía mexicana, todavía petrolizada en la tercera parte de sus ingresos públicos. Además, el peso mexicano poco a poco se ha convertido en una moneda global, una de las diez que compone portafolios internacionales, y cualquier cambio a favor del dólar, le afecta.

El Banco de México no ha tenido la necesidad de elevar las tasas aun con la volatilidad que ha afectado al peso mexicano; la inflación sigue baja.

BANQUEROS: SEGUIRÁN PRÉSTAMOS SIN ELEVAR TASA La Asociación de Bancos de México, presidida por Luis Robles, ya dijo que las tasas de interés en distintos créditos, no se moverán. Tiene una lógica contundente: el alza de la Reserva y de Banxico sería en la tasa de corto plazo, pero la de largo plazo que es con la que se fondean préstamos como el hipotecario, ya se movió. No habría, por lo menos en el corto plazo, movimientos en tasas de créditos hipotecarios ni empresariales ni de consumo. En eso coinciden Ernesto Torres Cantú, director de Banamex, y Luis Peña, director de HSBC. Sin embargo, en las tarjetas de crédito sí habría un aumento pues dependen de la TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) que sí iría al alza. Señoras y señores, inicia un nuevo ciclo de política monetaria. SAE, RÁPIDO, HOY LICITARÁ LOS ÚLTIMOS CINCO INGENIOS En una jugada interesante, el SAE, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, reanuda rápidamente la subasta de los últimos cinco ingenios por venderse a privados. Recordemos que el pasado 24 de noviembre, el Grupo Caze, a través de sus abogados, logró interponer una suspensión temporal para evitar la venta de los últimos cinco ingenios que le pertenecían antes de la expropiación que hiciera el gobierno foxista. Sin embargo, Caze tenía que exhibir como garantía mil 207 millones de pesos. Y ahí fue el problema. No pudo hacerlo. Debía haber exhibido dicho monto el pasado 9 diciembre. Al no tenerlo, la licitación puede reanudarse. Y el SAE, a cargo de Héctor Orozco, en una operación rápida, decide relanzar la licitación el día de hoy. El director de comercialización del SAE, Javier Dorantes, nos explica que hoy se volverán a recibir las ofertas en sobres cerrados de los últimos cinco ingenios: Plan de San Luis, El Potrero y San Miguelito (en paquete), El Modelo y la Providencia. Es altamente probable que el SAE termine hoy con lo que fue la expropiación azucarera, que desde el principio generó problemas. José Manuel Herrera Coordinador

En un operativo conjunto, personal del Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios aseguraron 79 mil 914 litros de bebidas alcohólicas ilegales en Chiapas. Se detectó la venta de alcohol sin desnaturalizar, falta de limpieza, humedad y descontrol en el registro de producción y trazabilidad. –Notimex

CONTRABANDO TÉCNICO

Evaden al SAT con bebidas alcohólicas Adquieren las facturas subvaluadas a firmas ubicadas en Panamá DE LA REDACCIÓN [email protected],com.mx

El próximo 19 de diciembre Álvaro Suárez Garza presentará en Monterrey su décimo informe de labores como presidente de la Fundación 5X, que se indentifica como una organización sin fines de lucro que lucha por México y sus valores, entre ellos el combate a la corrupción. A la Arena Coliseo de Monterrey están convocados todos los que quieran asistir sin pagar el ingreso, con la promesa de que recibirán juguetes, bicicletas y habrá rifa de tablets en la posada de fin de año de ese organismo. Sin embargo, el popular Suárez Garza, un empresario que ha incursionado en la política varias veces, esconde detrás de esa fachada prácticas para evadir al fisco el pago de 53 por ciento del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, además de 16 por ciento de IVA, por la distribución de bebidas alcohólicas importadas, que ofrece a través de su empresa Corpoimports S.A de C.V. Legisladores locales han denunciado ante diversos medios la forma de operar de Suárez Garza, quien buscó sin éxito la candidatura del PAN al municipio de San Pedro Garza García en las pasadas campañas, y quien paga menos impuestos por medio de facturas subvaluadas. De acuerdo con un informe de Reporte Índigo, el empresario “adquiere la nota de gravamen expedida por la empresa Richport Distribution S.A., establecida en Panamá, pagando un impuesto

Foto: Especial

El presidente de la Fundación 5X, Álvaro Suárez Garza, ha sido responsabilizado de evadir el pago de impuestos por medio de su empresa Corpoimports, que importa y distribuye bebidas alcohólicas.

MARBETES ADHERIDOS A ENVASES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Estas etiquetas tienen las siguientes medidas de seguridad: Color. Logotipo del SAT que cambia de color. Para observarlo mejor se sugiere tomarlo por el frente y colocarlo de manera horizontal inclinado.

Tacto. Cuentan con una zona de relieve con tinta que mancha al tallarla con la mano.

Microtextos. Incluyen textos en miniatura que sólo pueden ser legibles con una lupa. En la parte superior está la palabra México.

Diseño. Fue inspirado en diversos motivos prehispánicos, como las grecas de la zona arqueológica de Mitla.

promedio de 30 pesos por cada botella de whisky (…) en lugar de los 175 pesos que debió haber erogado por cada una”. La misma publicación refiere que tanto Corpoimports, de Suárez Garza, como Distribuidora de Vinos y Licores Álamo S.A. de C.V., así como las tiendas Five Liquor Store, todas ellas con dirección en Nuevo León, estarían haciendo uso de un contrabando técnico para evadir el pago de los impuestos que les corresponden al presentar facturas subvaluadas.

6.4

MIL MILLONES de pesos es la pérdida fiscal anual estimada por este fenómeno, según Euromonitor HAY MÁS En Monterrey es del dominio público esta práctica. Fuentes con conocimiento del tema aseguran que en las tiendas 5 Liquidador “una señora del

Opus Dei vende licor al mayoreo y menudeo con precios y promociones increíbles”. Por ejemplo, el whisky Johny Walker etiqueta negra es vendido en dos dólares en esos establecimientos, aunque la firma que lo produce, Diageo, lo introduce al país por un precio de entre 20 y 22 dólares. La diferencia de precios puede indicar dos cosas, o son bebidas adulteradas o se trata de productos que entraron al país con facturas subvaluadas para evadir el pago al fisco. En este caso se trata del segundo supuesto, toda vez que las bebidas detectadas sí portan el marbete, que es un signo distintivo de control fiscal y sanitario, mismo que no está presente en las botellas de bebidas adulteradas. Es importante entender que, si bien todo el alcohol adulterado es ilegal, menos del 10% de las bebidas ilegales son adulteradas; el resto son productos que violan leyes fiscales o son robados, agregaron las fuentes. De acuerdo con la agencia Euromonitor, el valor total del mercado ilegal de bebidas alcohólicas en México rebasa los 20 mil millones de pesos, lo que incluye tanto a las adulteradas como a aquellas que evaden el pago del IVA y del IEPS.

COLOCA CERTIFICADOS

FINSA levantó 5 mil mdp en Bolsa POR ERÉNDIRA ESPINOSA [email protected]

FINSA, en conjunto con Walton Street Capital, levantó 5 mil millones de pesos del mercado al colocar certificados de capital de desarrollo (CKDes); con esos recursos desarrollarán entre 130 y 170 nuevas plantas industriales. Sergio Argüelles, presidente y director de FINSA, firma desarrolladora de propiedades industriales, afirmó que “México tiene las condiciones para seguir atrayendo mucha empresa manufacturera”, razón por la cual están buscando hacer crecer el negocio. “Tuvimos éxito en el 93, cuando se estableció la Volkswagen en Puebla, y Paul Lara

Jefe de Información

logramos jalar a 100 diferentes proveedores para atenderla, tenemos 10 nuevas armadoras en México, si haces la misma multiplicación, tienes un potencial de mil proveedores diferentes que pueden llegar a México.” CREANDO EMPLEOS En 2012, FINSA y Walton colocaron su primer CKD, en esa ocasión levantaron dos mil 750 millones de pesos, dichos fondos sirvieron para desarrollar 1.2 millones de metros cuadrados de área rentable, equivalentes a 74 plantas de manufactura que albergaron a más de 50 mil trabajadores. Con la colocación del nuevo CKD, por cinco mil millones de pesos, se planea

Ma. Elena López Segura Editora

Jorge Juárez Editor

Sergio Argüelles, presidente y director de FINSA, confía en que llegarán más manufactureras.

Foto: Héctor López

desarrollar o adquirir 1.8 millones de metros cuadrados de área rentable, los cuales representarán entre 130 y 170 nuevas plantas, que generarán más de 100 mil fuentes de empleo. A decir de Argüelles buscarán desarrollar dichas naves industriales en Nuevo Elizabeth Medina Coeditora Visual

León, Coahuila, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Querétaro, Aguascalientes, Estado de México y Puebla. Además se enfocarán en sectores estratégicos como el automotriz, logístico, metal-mecánico, electrónico, alimentos y bebidas y en el aeroespacial.

EXCELSIOR : miércoles 16 DE diciembre DE 2015 

DINERO

CONCANACO-SERVYTUR

Tiempo de negocios

Ventas, regalo para comercios en diciembre POR KARLA PONCE [email protected]

Las fiestas decembrinas dejarán una derrama económica de 419 mil 600 millones de pesos, cantidad 2.3 por ciento superior a la registrada el año pasado, cuando ascendió a 410 mil 166 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). Enrique Solana Sentíes, presidente de la organización empresarial, destacó que entre los productos que más demanda registrarán del 12 de diciembre pasado al 6 de enero del próximo año se encontrarán automóviles nuevos y usados, bebidas y tabaco, ropa y calzado, juguetes, electrónica, muebles, línea blanca y artículos deportivos. Otros sectores con alta demanda serán aquellos que comercialicen utensilios para la decoración de interiores, joyería, alimentos y abarrotes, además de restaurantes y hoteles, debido a que se trata de una época vacacional. El dirigente del comercio

Enrique Solana Sentíes, presidente de la Concanaco-Servytur, recomendó a los consumidores hacer gastos responsables.

Foto: Mateo Reyes/Archivo

419 MDP

pronostican los comerciantes que sea la derrama en esta época organizado en el país recomendó a los consumidores hacer gastos responsables y adquirir sólo lo necesario para no endeudarse por encima de

su capacidad de pago, con el fin de que puedan sobrellevar sin problemas la “cuesta de enero”. Además convocó a comprar exclusivamente en negocios formalmente establecidos, con el objetivo de contar con productos de alta calidad y garantía. BUEN FIN NO FRENARÁ VENTAS El líder empresarial descartó que las ventas realizadas durante El Buen Fin impacten el consumo de las fiestas

decembrinas, pese a que una de las principales ideas publicitarias a las que apostaron los creadores de la iniciativa comercial fue intentar posicionarla como una oportunidad para adelantar las compras navideñas y ahorrar, al aprovechar los descuentos y promociones evitando las aglomeraciones y surtiendo anticipadamente la lista de regalos. Pese al esfuerzo realizado, el tiempo dedicado y los recursos asignados, la propuesta no convenció a los consumidores, pues El Buen Fin es aprovechado para adquirir bienes durables. Especialistas en el sector consumo anticipan que las grandes cadenas de autoservicio y departamentales registrarán un descenso en ventas durante la temporada de fin de año, principalmente en giros como abarrotes, perecederos, bebidas alcohólicas, tiempo aire y ropa de niño, lo que indica que los consumidores están optando por otro tipo de establecimientos como las centrales de abasto, mercados y tiendas especializadas.

EL RADAR DINERO [email protected]

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LA CIFRA

79 POR CIENTO

HOY CUMPLE

de los recursos destinan los hogares con menores ingresos a la compra de bienes esenciales, según datos de la Cofece. >8

Alexander Lebedev PROPIETARIO

del periódico británico Evening Standard 56 AÑOS

LO RELEVANTE Despierta el fanatismo

Más usuarios conectados

La fuerza que generó la nueva película de Star Wars representará más de nueve mil 600 millones de dólares en ventas, pues la marca, que adquirió Disney en 2012, está hasta en la sopa.  >10

El número de mexicanos que se conectan a internet gracias a los dispositivos móviles se duplicará en cuatro años, hasta alcanzar 64.1 millones de personas en 2019 gracias al menor costo de los equipos.  >14

LO QUE VIENE Decisión de política monetaria

Producción industrial de EU

Permisos de construcción

El Banco de México dará a conocer su postura un día después de la decisión de la Fed sobre las tasas de interés, donde además de verificar si se mueve o no en línea con el banco central de EU habrá que estar atentos a las consideraciones sobre la volatilidad.

Habrá interés del resultado de la producción industrial a noviembre, puesto que marca la pauta del desempeño de sectores importantes.

Los resultados de este sector serán seguidos por los mercados para determinar el grado de fuerza que tiene la recuperación económica de Estados Unidos, por lo que se espera que el sector constructor mantenga el desempeño de meses previos.

DINERO EN IMAGEN Cuidado en cajeros

¿Energía limpia para AL?

Con el plástico en su poder, los delincuentes proceden a hacer compras en comercios cercanos antes de que sea reportada tratando de sacar el máximo provecho.

La realidad científica muestra que para disminuir el aumento de temperatura se necesita un cambio radical en la forma como producimos y consumimos energía.

http://bit.ly/1OtZ4Kf

http://bit.ly/1O3OaKF

I.

EL CONTADOR

AT&T, que en México dirige Thaddeus Arroyo, no sólo quiere convertirse en una de las principales operadoras de telefonía móvil del país, también está dispuesta a acercarse a los desarrolladores de aplicaciones. Para esto, realizará el Hackathon 2016 durante los próximos 2 y 3 de enero en una jornada que se llevará a cabo simultáneamente en Las Vegas, Nevada, y Guadalajara, Jalisco. Quienes deseen participar deberán formar equipos de tres a ocho personas y contarán con sólo 24 horas para crear soluciones relacionadas con el hogar conectado, ciudades inteligentes y educación. El primer lugar en México, donde se esperan cerca de 250 participantes, ganará 10 mil dólares y estará en el concurso internacional.

II.

Los que cerrarán 2015 de buena forma son los de Crédito Real, pues la firma de Ángel Romanos acaba de anunciar la segunda adquisición del año con la cual pretenden crecer su cartera de 16 mil millones de pesos, con una inversión por 266 millones de pesos. La nueva transacción se trata de una participación mayoritaria de la empresa Resuelve; dedicada a la reparación de créditos para personas que han caído en sobreendeudamiento, con el objetivo de que éstas sean susceptibles de un nuevo crédito. Con esta compra Crédito Real absorberá una cartera de tres mil millones de pesos a través de 35 mil clientes, incluyendo la operación de 21 sucursales que se expanden hasta Colombia.

III.

Syngenta, que en México lleva Javier Valdés, celebra 15 años en el desarrollo y aplicación de la ciencia para poner al alcance de clientes, agricultores y pequeños productores la posibilidad de incrementar la productividad de los cultivos, así como proteger el medio ambiente. Su objetivo global es contribuir con la mayor producción de alimentos. En este año, la firma de agronegocios lanzó en México The SeedCare Institute, el primer centro especializado en el tratamiento de semillas en México y el tercero en América Latina. En 2002 lanzó el mapa del genoma del arroz y un año más tarde, creó la primera variedad de cebada híbrida del mundo.

IV.

Todo está listo para que hoy GEO, que todavía encabeza Luis Orvañanos, vuelva a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, que preside Jaime Ruiz Sacristán. Sin embargo, las dudas en torno a la compañía no se han hecho esperar, pues la empresa Homex, de Gerardo de Nicolás, que también pasó por una reestructuración financiera, volvió al mercado generando una fuerte expectativa que se desmoronó en cuestión de días. GEO contará con un nuevo presidente, Juan Carlos Braniff, a quien le tocará convencer al mercado de que la empresa es viable en un panorama complicado, pues hay una fuerte aversión al riesgo y el sector vivienda tiene altos requerimientos de capital.

3

DARÍO CELIS

[email protected] Twitter: @dariocelise

La IP cierra filas

L

a semana pasada se expidió la Ley de Disciplina Financiera a las Entidades Federativas y Municipios y la reforma a las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, paso fundamental para frenar el endeudamiento estatal. Con ello se busca poner un coto a la deuda de los 31 estados, dos mil 445 municipios, el DF y sus 16 delegaciones, que en conjunto superan los 510 mil millones de pesos, pero que, se sabe, podría duplicarse si se suman los atrasos en pagos a proveedores locales. La nueva normatividad creará un sistema de alertas y registro en donde todo ente público tendrá la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones, detallando parámetros como el monto, la tasa de interés, el plazo, el tipo de garantía o fuente de pago. La información podrá ser monitoreada en tiempo real por la misma Secretaría de Hacienda, dependencia al mando de Luis Videgaray. Sin embargo, fíjese que, pese y a que la susodicha ley es un paso trascendental, en la iniciativa privada hay la creencia de que se debe perfeccionar aún más. Y es que no considera las deudas adquiridas en su totalidad, pues se carga únicamente a los pasivos contraídos con instituciones financieras. No hay énfasis en la deuda de corto plazo que lastima, primordialmente, a miles de micro y pequeñas empresas proveedoras del gobierno. Las Mipymes y Pymes padecen atrasos arriba de los 200 días para el pago de un servicio. Ese rezago los lleva al recorte de personal o cierre de la empresa. Por ello el llamado al presidente Enrique Peña del nuevo líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. Además del CCE, coinciden la Concamin, de Manuel Herrera, Canacintra de Rodrigo Alpízar, Coparmex de Gustavo de Hoyos, ConMéxico de Jaime Zabludovsky, COMCE de Valentín Díez Morodo y el Consejo Mexicano de Negocios (CMDN) de Alejandro Ramírez. Aseguradoras, industriales, constructoras, transportistas, distribuidoras de medicamentos y proveedores de diversos servicios van, desde reuniones y cabildeo con secretarios de finanzas y los mismos gobernadores, hasta la implementación de demandas por incumplimiento de pago. Sólo seis entidades federativas concentran por sí mismas casi la mitad de la deuda total reconocida por el gobierno federal. Estamos hablando de algo así como más de 250 mil millones de pesos, que si bien no representa un riesgo endémico, tampoco debe subestimarse. Son el DF, que gobierna Miguel Ángel Mancera; Nuevo León, que asumió Jaime Rodríguez El No hay énfasis en Bronco; Chihuahua, que la deuda de corto lleva César Duarte; Veracruz, a cargo de Javier plazo que lastima Duarte; el Estado de México, que encabeza primordialmente Eruviel Ávila, y Coahui- a miles de micro y la, que capitanea Rubén pequeñas empresas Moreira. Se espera que el Se- proveedoras del nado realice diversas modificaciones a la le- gobierno. gislación para devolverla a los diputados, vía la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que lleva la panista Aurora de la Luz Aguilar. La idea es brindar certeza a los miles de proveedores del gobierno que ya no la ven venir. GEO SALE Otra página de los negocios que se está cerrando en este 2015 que ya casi termina es GEO. Le informo que ayer se completó la capitalización de los tres mil 500 millones de pesos acordada. El lunes los inversionistas de la desarrolladora tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho al tanto y ayer tocó el turno a Sólida, subsidiaria del Grupo Financiero Banorte, que comanda Carlos Hank González, y Crédito Inmobiliario, de Juan Carlos Braniff. También ayer tomó posesión el nuevo consejo de administración, el cual preside este último. Hoy la nueva GEO regresa a cotizar a la Bolsa Mexicana de Valores, con lo cual termina la era de la familia Orvañanos y culmina también un largo camino que empezó el 21 de abril de 2014, cuando la viviendera entró a Concurso Mercantil. DEJA OMA La página que se está abriendo es la de ICA, que va en ruta directa al Concurso Mercantil, como aquí se lo anticipamos antes que nadie el 1 de septiembre pasado. Atentos con lo que pueda pasar con OMA, que junto con Fluor, es uno de los únicos activos valiosos que le quedan a la constructora que preside Bernardo Quintana Isaac. Y es que trascendió que la semana pasada renunció a la dirección del grupo aeroportuario su hijo Diego Quintana Kawage. No se sabe si la salida obedeció a una realineación de los negocios de cara a la reestructura financiera, o bien a las ríspidas relaciones que existen con Alonso Quintana, su hermano, que lleva el timón de ICA y también el liderazgo en las negociaciones con los acreedores. Se lo paso al costo. NOVO CANCÚN La noticia es que Banco Sabadell, que preside Jaime Guardiola, acaba de concluir un proceso de subasta privada para desprenderse del desarrollo inmobiliario Novo Cancún. Nos referimos a un complejo dentro de Puerto Cancún que consta de 700 departamentos de lujo en proyecto, de los que se han construido, hasta ahora, 150 en dos torres de un total de siete que se levantarán sobre una superficie de diez hectáreas. El resort originalmente era de Hansa Urbana, que lo traspasó a la Caja de Ahorros Mediterráneo. Tras la quiebra de ésta por la crisis subprime de 2008, el Banco de España lo absorbió y vendió a Sabadell. El banco que aquí dirige Francesc Noguera inició, a principios de año, un proceso de venta ordenado, que ya finiquitó.

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COMPRA ESTRATÉGICA

EXCELSIOR

miércoles 16 de diciembre DE 2015

La Sofom Crédito Real adquirió una participación del 55.21 por ciento del capital social de CAT 60, una tenedora de diversas sociedades que integran “Resuelve”, como parte de su objetivo de diversificar su cartera y productos. Esta adquisición le permitirá a Crédito Real crecer su actual cartera de 16 mil millones de pesos.

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FINANZAS No tires tu dinero

DAVID PÁRAMO

[email protected] Twitter: @dparamooficial

Premio a la paciencia

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o fueron pocos, incluso entre los que estaban a favor, quienes después de la Ronda 1.1 decretaron el fracaso de toda la reforma constitucional y en esta columna sostuvimos que se debería tener paciencia, realizar ajustes y, lo más importante, impedir que funcionarios públicos sobrevendie-

ran la realidad. Esa ronda quedó por debajo de la estimación del gobierno que se basó en los parámetros internacionales. Se trató de un grave error que “olvidó” que en México durante casi 80 años se vivió en la irrealidad dentro del sector energético. De entrada, los funcionarios de la Sener se quitaron el vicio (muy arraigado entre Pemex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) de hacer promesa tras promesa y no concentrarse en los hechos. La segunda fue ajustar los criterios de información de la dependencia, así como los valores de referencia que establece la Secretaría de Hacienda. A partir de la Ronda 1.2 comenzaron a verse mucho mejores resultados y para la que se realizó ayer quedó totalmente claro que se camina por el sendero correcto. El éxito acumulado en estas rondas será fundamental puesto que las siguientes son las que verdaderamente marcarán el derrotero de esta reforma que, como he señalado en todo momento, tiene el potencial de cambiar a la economía mexicana como en su momento lo hizo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. PRONÓSTICO El repunte en el precio del petróleo y su impacto dentro de las Bolsas y tipos de cambio fue interpretado por muchos como la señal de que los mercados habían descontado un alza de un cuarto de punto porcentual como parte de la normalización de la política monetaria por parte de la Fed. Sin embargo, hay otra posible lectura. A pesar de los discursos de Janet Yellen o la más reciente minuta del sistema de bancos centrales de Estados Unidos, la realidad es que los datos duros de la economía de aquel país El éxito en estas podrían hacer que no se rondas será incrementen las tasas como señala la mayoría fundamental de los analistas. A contrapelo de puesto que las aquellos quienes es- siguientes son las tán ya más interesados en la gradualidad con que marcarán el la que subirán las tasas derrotero de esta de interés o interpretan señales tras conocer reforma. el calendario de juntas de gobierno de Banco de México, la realidad es que los datos de la economía de Estados Unidos siguen sin mostrar claramente la recuperación de aquel país por lo que es posible que muchos se lleven una sorpresa que creían descontada.

AVANCES La gestión de Luis Antonio Godina como vocal ejecutivo del Fovissste está comenzado a dar muy buenos resultados. Al cierre de noviembre ésta, la segunda inmobiliaria más importante del país, ha otorgado 93 mil créditos bajo diferentes esquemas. Más de 75 mil 700 corresponden a créditos hipotecarios, 17 mil 920 al programa Respaldados, que son créditos para que los derechohabientes puedan mejorar, reparar o ampliar su casa. Es necesario estar muy pendientes del Fovissste puesto que se está tomando el papel protagónico que debe tener en el otorgamiento de créditos a los trabajadores al servicio del Estado. EL LADRIDO Mañana se realizará el apagón analógico en el Valle de México y le puedo adelantar, desde este momento, que las mismas basuras de siempre volverán a ladrar para que, al menos en su imaginación, el apagón analógico resulte en un fracaso. Repetirán las ridiculeces que usaron el fin de semana pasado en el Bajío cuando lloraban porque en una región de más de diez millones de habitantes sólo 18 mil 500 se habían quedado sin señal. Seguirán mintiendo con cosas como que el retraso aprobado por el Senado para televisoras públicas y culturales era una estrategia para esquivar las multas millonarias que se cobrarían a Televisa y Televisión Azteca a pesar de que ambas empresas cumplen cabalmente con el apagón, incluso hasta en la última de sus complementarias. En dado caso, estas pequeñas estaciones serían las que pagarían la multa y no la cadena como tal que sólo existe en el caso de Grupo Imagen Multimedia, a la que cada vez más las mismas basuras de siempre y otros que no tuvieron capacidad económica para entrar a la licitación de la televisión abierta han comenzado a criticar. La televisión abierta sigue tomando fuerza no sólo por el apagón analógico que aumenta la capacidad para transmitir señales sino también por una competencia reforzada. Como es tradición, atrás de las basuras de siempre están aquellos quienes quieren acabar con la mejor forma gratuita de información, entretenimiento y educación para que crezcan las formas de paga.

GRUPOS FINANCIEROS

Ganancias crecen 1.5% en septiembre De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el margen financiero, las comisiones netas y las tarifas impulsaron este aumento POR CLAUDIA CASTRO [email protected]

Al cierre de septiembre de 2015, las ganancias de los grupos financieros con operaciones en México alcanzaron los 83 mil millones de pesos, lo que representó un incremento de 1.5 por ciento con relación al mismo periodo del año pasado, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De acuerdo con cifras del organismo que dirige Jaime González Aguadé, este resultado se explica principalmente por un mayor margen financiero por 20 mil 600 millones de pesos, así como aumentos en otros ingresos de la operación por cinco mil 700 millones y en las comisiones y tarifas netas por cinco mil 400 millones de pesos. Los aumentos en los ingresos antes mencionados se vieron parcialmente contrarrestados por el crecimiento en los gastos de administración y promoción por 12 mil 700 millones de pesos y el aumento en seis mil 100 millones de pesos en las estimaciones preventivas para riesgos crediticios. MAYOR PARTICIPACIÓN La CNBV detalló que la mayor contribución al resultado neto fue por parte de los bancos con 68 mil millones de pesos, derivado principalmente de su margen financiero y de las comisiones y tarifas netas; y en segunda instancia, por el sector asegurador que contribuyó con siete mil millones de pesos, debido principalmente a los ingresos por primas registrados dentro del margen financiero.

CARTERA DE CRÉDITO

(Miles de millones de pesos) Concepto Cartera de crédito total Créditos comerciales Empresas Entidades financieras Entidades gubernamentales Consumo Vivienda

sep-14 2,953 1,791 1,305 71 416 615 547

jun-15 3,286 2,044 1,460 94 490 655 588

sep-15 3,432 2,148 1,540 89 520 680 603

VARIACIONES (%)

Anual 16.2 19.9 18.0 25.1 10.6 10.3 10.3

Trimestral 4.4 5.1 5.5 -5.3 6.0 3.9 2.7

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores

RESULTADO NETO (Millones de pesos)

107,134

83,000

81,731 59,910 28,875

Sep ’14

Dic ’14

Mar ’15

Jun ’15

Sep ’15

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Los principales indicadores de rentabilidad ROA y ROE presentaron disminuciones anuales de 0.28 y 2.07 puntos porcentuales, respectivamente, lo que se explica por un crecimiento de 12 por ciento en los activos y de nueve por ciento en el capital contable, ambos en promedio de 12 meses, contra una disminución de 6.1 por ciento en el resultado neto acumulado en el mismo periodo. COMPOSICIÓN DE ACTIVOS Los datos de la Comisión revelan que la cartera de crédito representó 47 por ciento de los activos de los bancos, alcanzando un saldo de tres billones 414 mil millones de pesos; mientras que las inversiones en valores fueron de un billón 987 mil millones

NUEVO JUGADOR

A septiembre la CNBV tenía registrados a 23 grupos financieros, uno más que los reportados en el mismo mes de 2014; se incorporó Grupo Financiero Base.

de pesos, es decir, 27.4 por ciento del total de los activos bancarios. La captación tradicional fue la principal fuente de financiamiento con un saldo de tres billones 560 mil millones de pesos, lo que equivale a 54.6 por ciento de los pasivos bancarios. En tanto, las casas de bolsa ocuparon el segundo lugar en nivel de activos, con un saldo de 368 mil millones de pesos,

equivalente a 4.6 por ciento de los activos totales de los grupos financieros. De este saldo, 267 mil millones de pesos correspondieron a inversiones en valores y conformaron 72.6 por ciento de los activos de las casas de bolsa. FINANCIAMIENTO La CNBV informó que la cartera de crédito presentó un crecimiento anual de 16.2 por ciento, para alcanzar un saldo de 3 billones 432 mil millones de pesos, en donde los grupos financieros BBVA Bancomer, Santander, Banamex y Banorte participaron con 25.9, 15.3, 15.2 y 15 por ciento de la cartera, respectivamente, lo que en conjunto significó 71.3 por ciento del total del sector. En el segmento empresarial se reportó un saldo de un billón 540 mil millones de pesos, lo que significó un incremento de 18 por ciento, mientras que el crédito a entidades gubernamentales fue de 520 mil millones de pesos, es decir, 25 por ciento más que en el periodo previo. Por su parte, la cartera de consumo alcanzó 680 mil millones de pesos, 11 por ciento más que en septiembre de 2014 y los créditos para vivienda ascendieron a 603 mil millones de pesos, es decir, un incremento de diez por ciento.

AFORE SURA

Anticipa minusvalías en mercado de bonos Los activos más expuestos son los Bonos M, la mayoría están en manos de extranjeros POR CAROLINA REYES [email protected]

El incremento en las tasas de interés, producido por la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, podría generar episodios de minusvalías en instrumentos de renta fija, sobre todo en los Bonos de deuda Gubernamental, dijo Salvador Galindo, director de inversiones de Sura. Detalló que si bien a largo plazo el incremento en las tasas es una buena noticia, en el corto plazo se generarán movimientos a la baja en la valuación de los activos, lo que se traduciría en minusvalías para los inversionistas, entre ellos cuales se encuentran las afores. “Indudablemente el incremento puede ser negativo en el corto plazo porque si

las tasas suben puede haber un problema con la valuación de los activos, pero en el largo plazo el alza es muy bueno, porque poco a poco estos inversionistas van a ir teniendo mejores retornos”. Ante este escenario Salvador Galindo recomendó tener un portafolio bien diversificado, con inversiones en todo tipo de activos. “porque si uno solamente está concentrado en inversiones en renta fija está muy expuesto a este riesgo; la alternativa sería destinar más recursos a renta variable o dentro de renta fija instrumentos como los Udibonos, tasa flotante o tasa fija”. Enfatizó que los activos con mayor exposición a minusvalías por el alza de tasas son los Bonos M, ya que entre el 60 y 65 por ciento de estos activos están en manos

Foto: Eduardo Jiménez

RECOMIENDA. El director de inversiones de Sura, Salvador Galindo, sugirió diversificar los portafolios de inversiones.

Indudablemente el incremento puede ser negativo en el corto plazo porque si las tasas suben puede haber un problema con la valuación de los activos.” SALVADOR GALINDO

DIRECTOR DE INVERSIONES DE SURA

de extranjeros que en su momento buscaban mayores retornos que en sus países de origen no podían conseguir. Explicó que con la subida de tasas en Estados Unidos, muchos de estos inversionistas dejarían sus posiciones en Bonos M, generando volatilidad en este instrumento. El especialista también indicó que en los últimos cuatro ciclos de incrementos de tasas en Estados Unidos, al menos un mercado alrededor del mundo presentó una crisis, debido a que presentaban burbujas o presiones que tienden a corregirse.

EXCELSIOR : miércoles 16 DE diciembre DE 2015 

DINERO

ANÁLISIS DE KPMG

Es necesario generar reportes de carbono POR ALICIA VALVERDE [email protected]

El 15 de febrero de 2016 vence el plazo para que los sectores productivos del país que generan más de 25 mil toneladas de emisiones de carbono al año presenten su reporte de inventario de CO2 en el Registro Nacional de Emisiones (RENE) que lleva la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Jesús González Arellano, socio líder de Asesoría en Sostenibilidad, Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo de KPMG en México, previó incumplimiento de parte de la mayoría de las empresas obligadas a reportar sus emisiones de carbono por el desconocimiento de la Ley General de Cambio Climático. “Es probable que el uno por ciento de las 5.6 millones de empresas que hay en el país tenga obligaciones de reportar sus emisiones, desafortunadamente menos del 20 por ciento desconoce la Ley”, expuso a Excélsior. NUEVA REGULACIÓN México aprobó en 2012 la Ley General de Cambio Climático, cuyo reglamento se publicó en octubre de 2014, donde estipula que las empresas con más de 25 mil toneladas de carbono al año deben presentar su reporte al RENE entre el 15 de agosto y 15 de febrero de 2016. Adicionalmente, México fue el primer país en desarrollo en presentar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su propuesta en la que se compromete a reducir hasta en 30 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020 y en 30 por ciento y en 50 por ciento para 2050. No obstante, el especialista aclara que la ley no especifica la forma en que van a reducir sus emisiones las empresas. REPORTE INICIAL Destacó que en primera instancia, las empresas de México van a tener que invertir para hacer la medición de sus emisiones de carbono para realizar su informe; posteriormente lo

En promedio las administradoras cobran 1.11 por ciento sobre el saldo acumulado en la cuenta, sin embargo algunas realizaron un cobro mayor al promedio.

De acuerdo con Jesús González Arellano, un número relevante de compañías aún desconoce sus obligaciones frente a la Ley General de Cambio Climático INFORMACIÓN CLIMÁTICA

La encuesta de KPMG revela los siguientes resultados: Una de cada cinco compañías grandes en sectores como de altas emisiones de carbono, como el minero, de la construcción y químico no reporta el carbono en sus reportes anuales financieros y de RC

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Las compañías europeas presentan mayor calidad en sus reportes de carbono a diferencia de otras empresas a escala global, de acuerdo con el informe de KPMG.

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Cobra como la primera La Administradora que dirige Ramón Elías Antonio Pando Leyva, se encuentra en los lugares medios de la tabla de rendimiento neto y cobra una comisión de 1.17 por ciento.

Sólo la mitad de las compañías que reportan sus emisiones de carbono en sus informes anuales financieros y de RC explican de qué manera su negocio se beneficia con la reducción de carbono.

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Es probable que el uno por ciento de las 5.6 millones de empresas que hay en el país tenga obligaciones de reportar sus emisiones, desafortunadamente menos del 20 por ciento desconoce la Ley.” JESÚS GONZÁLEZ ARELLANO SOCIO LÍDER DE ASESORÍA EN SOSTENIBILIDAD, GESTIÓN DE RIESGOS Y GOBIERNO CORPORATIVO DE KPMG EN MÉXICO

25 MIL

toneladas de carbono al año emite el sector industrial mexicano

Foto: Eduardo Jiménez / Archivo

tienen que reportar y proceder a reducir las mismas. “Qué es lo más complicado porque las empresas van a tener que invertir en la sustitución de equipo menos contaminante, que les permita seguir produciendo lo mismo, pero con menor de generación de misiones de CO2”, explicó. El especialista de KPMG comentó que los reportes de las empresas que emitan más de 25 mil toneladas de CO2 serán auditadas, a partir de 2016 para las empresas que generen más de un millón de CO2,

en 2017 las que emitan más de 100 mil y, en 2018 toca el turno para las que generan más de 25 mil toneladas. AUTODIAGNÓSTICO González Arellano reconoció que en el plano mundial, la mayoría de los corporativos desconocen el tipo de emisiones que genera su actividad. En una muestra de 250 compañías más grandes del mundo (G250), de las cuales el 1 por ciento se ubica en nuestro país, se observó que cuatro de cada cinco compañías

mencionan sus emisiones de carbono, sin embargo, solamente el 53 por ciento indica los objetivos para reducir las mismas y dos terceras partes no explican porque seleccionaron esa meta, revela la 9ª Encuesta sobre Reportes de Responsabilidad Corporativa de KPMG 2015. El especialista indicó que en el mediano plazo será obligatorio reducir las emisiones de carbono, lo que se traducirá en una oportunidad de reputación y económica para las empresas en México.

LAS AFORES MÁS CARAS 1

A la cabeza

Ofrece menor rendimiento A pesar de ser una de las afores de menor rendimiento neto, la administradora cobra una comisión sobre el saldo de 1.20 por ciento, con lo que se ubica como la más cara de todas.

4 A media tabla

Las compañías del sector transporte y entretenimiento generan los reportes de carbono de mayor calidad, y las petroleras y de gas, los de menor calidad

nn

2

Inversión conservadora

Comisión alta Tiene una comisión sobre saldo de 1.18 por ciento, a pesar de no ser de las administradoras con mejores rendimientos netos y caracterizarse por una estrategia de inversión conservadora.

5 Se salva

Pero por poco De las 11 Afores que operan en el sistema, Profuturo, que dirige Eduardo Silva Pylypciow, se ubica en la sexta posición de las más caras, con un cobro de comisión de 1.11 por ciento.

Mantiene tendencia

Cobro elevado La afore actualmente administra los ahorros de 984 mil 676 trabajadores, con un cobro de comisión de 1.18 por ciento sobre el saldo acumulado, de acuerdo con datos de la Consar.

7

6 Cumplidora

Se mantiene en el promedio Igual que Profuturo, Afore Sura, que dirige Enrique Ernesto Solórzano Palacio, tiene un cobro de comisión por saldo de 1.11 por ciento, que es el cobro promedio en el SAR.

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Altos rendimientos

Porcentaje moderado La comisión que cobra es de 1.05 por ciento, administra más de 8 millones de cuentas, por un valor de 433 mil millones de peso y se encuentra en la tabla de los más altos rendimientos.

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Cuenta corriente

ALICIA SALGADO

[email protected]

Petición a Santa: ¡Que Omar Fayad, deje de fallad! Dejen de penalizar al internauta, pues la Fayad se va contra usuarios y no contra criminales.

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o siempre quien presenta las Iniciativas legislativas es el legislador que elabora la propuesta de reforma a ordenamientos legales o de nuevas leyes, pero, al menos, siempre se busca que le entiendan. Por eso hoy, la carta a Santa es la atenta petición que la mano que le meció la cuna al senador hidalguense, con aspiraciones a gobernador, tome en cuenta las fallas de la ley Fayad para no cometer otra pifia. La primera: Arely Gómez, titular de la PGR tiene mucho que hacer, pues necesitan, primero, coordinarse bien entre autoridades para que realicen investigaciones impecables, ya que, generalmente, buscan penalizar la tecnología (internet es medio) en lugar de investigar el tipo penal (bullying, fraude, robo, etc). Y si están mal coordinados ahí, ya ni le digo cómo le va con la Policía Federal, que llegan y se llevan todo el material (cuerpo del delito), sin siquiera preguntarle a la policía científica si la fuente de crimen está en México. La segunda: Dejen de penalizar al internauta, pues la Fayad se va contra usuarios y no contra criminales, y la razón de tal pifia es que no distingue entre conducta y medio comisivo (tecnología). Tercera: Fíjense en las facultades de las autoridades investigadoras y no cometan el mismo error en que incurrieron con la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se debe enfatizar el cambio en el Código Federal de Procedimientos Penales para fortalecer capacidades de averiguación de la PGR y de investigación de la Policía, para integrar la acusación y, fundamentalmente, cuidar que las pruebas no se desvirtúen. Si hay una página apócrifa de un banco donde se roba la identidad al cliente, el tipo es el robo de identidad, y si le sacan el dinero a la cuenta, el tipo es fraude. No inventen términos y procesos sólo porque no entienden que la red es ubicua y global. A lo mejor los investigadores de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de Gobernación que elaboraron la propuesta Fayad podrían revisar el Convenio de Budapest, considerando que éste tiene un importante atraso, No quieran darle pues se elaboró hace 10 al violín con el años y la red ha cambiado, comenzando por los violón, en eso OTT´s que se sirven de ella, pero parte de un de derechos de mejor principio que la autor y propiedad Ley Fayad y, sobre todo, no penalizan a usua- intelectual, porque rios y empresas sino a lo que se baja de criminales. Cuarta: No quieran internet o se sube. darle al violín con el violón, en eso de derechos de autor y propiedad intelectual, porque lo que se baja de internet o se sube, en general, no se comercializa, y si se comercializa debe tener un trato comercial y fiscal similar al que tiene una empresa en el “mundo real”. Insisto, por intentar lo contrario, se llega a conductas invasivas de la privacidad, la protección de datos y se daña al mismo ecosistema que es muy sensible y…. Vienen elecciones y, ya sabe, entre mi amigo Anonymous y La red… se ganan campañas, ¿no?

DE FONDOS A FONDO Éxito total en la adjudicación de las 25 zonas contractuales de la Ronda 1.3, no sólo por la inversión estimada de mil 100 millones de dólares, sino por la reactivación de campos maduros de gas (8) y aceite (17) en estados muy empobrecidos, o con fuerte presencia de crimen organizado, como Veracruz, Tamaulipas y Tabasco, o con alta marginación que es el caso de Chiapas y en Nuevo León, (donde cruza la Cuenca de Burgos que va de una esquina de Coahuila, pasa por el norte de Nuevo León y se baja del Río Bravo hacia la costa norte del Golfo). ¿Sabe que es interesante? 1) 11 de las empresas ganadoras e, inclusive, las que mejor le pusieron dinero, son de las principales proveedoras de servicios de Pemex que dirige Emilio Lozoya. Por ello, no me extrañaría que, ahora sí, Pemex y la Sener que encabeza Pedro Joaquín Coldwell, faciliten la transición de contratos asignados en Burgos y Chicontepec, pues la inversión se cruza. El segundo punto a destacar es la diferencia que hay entre la oferta ganadora de cada campo y el segundo lugar, y luego verifique el promedio de la oferta. ¡Está de abrir los ojos! nnObvio, tendrán que renovarlos y modernizarlos, pero André El-Mann se fue de compras en el carrito de el Fibra Uno, empujado por Gonzalo Rovina al comprar seis inmuebles de oficinas y, de ellos, dos icónicos: La Torre del Caballito, que tiene a sus plantas la escultura de Sebastián, contraria a La Esquina de la Información y que durante mucho tiempo fue rentada para albergar oficinas del Senado de la República, y la exTorre Mexicana o exTorre Axa (recordemos que Xavier de Bellefon se mudó, apenas hace unas semanas, muy cerca de ahí). Las dos requieren su manita de gato y modernización, para cumplir con las reglas de sustentabilidad, en particular la primera que tiene un espantoso olor a caño, pero, seguro, sacarán el lustrador para que brille de nuevo en la también icónica esquina de Reforma, Guerrero, Juárez y Bucareli. Sólo una petición a Santa Mancera: por favor reglamenten la convivencia social, y no sólo el tránsito, también bloqueos, marchas y plantones deben ser sancionados.

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REPUNTA PETRÓLEO MEXICANO

EXCELSIOR

miércoles 16 de diciembre DE 2015

@DineroEnImagen

ECONOMÍA Desde el piso de remates

MARICARMEN CORTÉS

[email protected] Twitter: @mcmaricarmen

Un éxito total la Ronda 1.3 Hay que resaltar, desde luego, la transparencia que ha regido las tres licitaciones de la Ronda 1 por la excelente labor que ha realizado la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

U

n éxito rotundo se alcanzó en la tercera licitación de la Ronda 1 realizada ayer por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que preside Juan Carlos Zepeda y la Secretaría de Energía. Muy atrás quedó el pesimismo del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quien se conformaba con la asignación de 5 de los 25 bloques en campos terrestres que fueron licitados, porque se asignaron todos estableciendo sin lugar a dudas un récord en este tipo de licitaciones ya que a nivel internacional nunca se logra colocar de golpe más del 60% de los bloques o campos licitados. Fue también un récord en cuanto a número de participantes porque un total de 42 grupos de los 51 originalmente inscritos presentaron propuestas y sólo fueron rechazados dos grupos: el integrado por la mexicana Servicios Administrativos Somer y las estadunidenses Mexport Equipment, y el grupo integrado por BIN Administrativo, Max Energy Holdings y Galca Energy. Hay que resaltar, desde luego, la transparencia que ha regido a las tres licitaciones de la Ronda 1 por la excelente labor que ha realizado la CNH. Y aunque, debido al elevado número de participantes, fue un proceso que se prolongó 12 horas, en todo momento, los interesados pudieron seguir la licitación a través de internet y darle seguimiento a los resultados en tiempo real. También se puede considerar como todo un éxito en cuanto al precio, por el porcentaje de regalías para el gobierno que, cabe subrayar, fue muy superior al mínimo de referencia establecido por la Secretaría de Hacienda. Esta licitación, auténticamente, marca un parteaguas en México porque señala el nacimiento de una nueva industria petrolera, no sólo de firmas mexicanas, sino extranjeras que invertirán y generarán empleo en México y, pese al bajo precio del crudo, confían en el futuro del Fue un éxito en sector y, desde luego, de cuanto al precio, nuestra economía.

por el porcentaje

SAE REANUDARÁ de regalías para VENTA DE INGENIOS el gobierno que El Servicio de Administración y Enajenación de fue superior al Bienes, SAE, que enca- establecido por beza Héctor Orozco, reanudará la licitación de Hacienda. los 5 ingenios que eran propiedad del Grupo CAZE de Enrique Molina. Como se recordará, la licitación fue suspendida justo cuanto se estaba realizando el proceso y se habían ya recibido los sobres con las posturas de los grupos interesados, debido a un amparo que obtuvo CAZE, que pretende impedir, no sólo la venta de estos 5 ingenios, sino revertir la de los otros 5 que fue fueron licitados en julio de este año. El SAE informó que los quejosos no exhibieron la garantía por mil 207 millones de pesos que exigió el juez para otorgarles la suspensión definitiva, por lo que se podrá reanudar la licitación. MEXEX, EL RETO DE RENOVARSE Las empresas mexicanas que participan en el mercado exterior han tenido que adaptarse a las nuevas condiciones que implica la devaluación del peso o el fortalecimiento del dólar frente a todas las divisas. Tal es el caso de Mexex, Mexicana de Importaciones y Exportaciones que es una empresa líder en la fabricación, importación y comercialización de productos y accesorios para bebés. Al respecto, Karime Isaac, directora Comercial y fundadora de Mexex, explica que, tras 25 años de operar en México, se han enfrentado momentos muy difíciles, como ha sido el caso de 2015. Una clave en la estrategia de crecimiento de la empresa, explica Abraham Engel, director de mercadotecnia ha sido la innovación en el diseño tanto en la fabricación de productos propios en sus marcas como Infanti, Munchkin, Ergobaby, Tomy First Years y Orby Baby, como en la importación de accesorios que se adaptan a las necesidades del mercado y las familias mexicanas. En el caso del mercado mexicano, las carreolas de diseño más moderno son las de mayor venta, y entre las innovaciones está una carreola importada de China que es totalmente plegable y ocupa un mínimo espacio. Un factor clave para Mexex es la cadena de tiendas con la marca Baby Up que, con un total de 80 unidades, es ya la más grandes de México, y los planes son seguir creciendo. Además, trabajan en conjunto con organizaciones como la Safe Kids Foundation para asesorar a los padres sobre cuál es el mejor asiento de bebé que deben comprar de acuerdo, no sólo con la edad del infante, sino con el tipo de auto.

Después de siete jornadas consecutivas de descensos, el precio de la Mezcla Mexicana terminó con un avance de 71 centavos a 28.34 dólares el barril. El petróleo nacional estuvo en línea con el crudo de referencia de Estados Unidos, WTI, el cual terminó la jornada con un avance de casi tres por ciento debido a un rebote técnico, luego de varias días de niveles mínimos.

TERCERA FASE DE RONDA UNO

Empresas mexicanas ganan en licitaciones POR NAYELI GONZÁLEZ [email protected]

El gobierno federal logró adjudicar 100 por ciento de los campos que ofertó en la tercera fase de licitaciones de Ronda Uno, con un porcentaje de regalías para el estado muy superiores a las que exigía la Secretaría de Hacienda. De tal forma que los resultados de este proceso superaron las expectativas de las autoridades. Ante esto, Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, dijo que en promedio el Estado recibirá 63% del ingreso bruto en los contratos adjudicados, ya que tan sólo las regalías van de 18 a 93 por ciento. Los contratos asignados requerirán de una inversión asociada de aproximadamente mil cien millones de dólares durante los próximos 25 años. Es así que los 25 campos maduros que fueron subastados serán firmados en contratos de licencia para que nueve empresas en lo individual y cinco consocio, desarrollen y comiencen con la explotación de estos complejos. En total son 22 empresas privadas las que estarán ingresando al mercado petrolero, de las cuales 18 son mexicanas, dos estadunidenses, una canadiense y una holandesa. PREVISIÓN Lourdes Melgar, subsecretaria de Hidrocarburos de la Sener, dijo que al ser adjudicados el total de los campos se confirma la llegada de al menos 620 millones de dólares para los siguientes cinco años, aunque por la vida útil de estos seducirán capitales totales por mil 100 millones de dólares. Se prevé que dichos complejos alcancen un potencial de producción pico de 77 mil barriles de petróleo crudo equivalente, que será alcanzado en un máximo de dos a tres años, y de los cuales se esperan 204 millones de pies cúbicos diarios de gas y 36 mil barriles de crudo por día. Así, la extracción promedio de estos campos será de al menos 14 mil barriles al día de crudo, así como 92 millones de pies cúbicos diarios de gas. Juan Carlos Zepeda, presidente comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aseguró que los resultados de esta ronda son muy superiores a lo que estaba previsto, además de que estos son niveles de éxito que no se han logrado alcanzar en otros países, y mucho menos en un contexto de bajos precios del crudo. LAS QUE BRILLARON El mayor ganador fue el consorcio conformado por las compañías nacionales Geo Estratos y Geo Estratos Mxoil Exploración y Producción quienes se adjudicaron cuatro campos; Pontón, Tecolutla, La Laja y Paso de Oro, por los cuales ofreció un Valor Mínimo de la Regalía Adicional de 61.50, 68.4, 66.3 y 67.61 por ciento respectivamente, cifras superiores en comparación al uno por ciento

Considerando el régimen fiscal definido, el Estado recibirá 63 por ciento del ingreso bruto en los contratos Juan Carlos Zepeda, presidente comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Los resultados de esta Ronda son muy superiores a lo previsto, son niveles de éxito que no se han logrado en otros países.” JUAN CARLOS ZEPEDA

PRESIDENTE COMISIONADO DE LA CNH

ÁREAS CONTRACTUALES ZONA NOMBRE

TIPO DE SUPERFICIE HIDROCARBURO (KM2)

Norte Benavides-Primavera Gas seco Calibrador Carretas Duna Mareógrafo Peña Blanca Ricos San Bernardo Centro Barcodón Aceite Pontón Tecolutla La Laja Paso de Oro Sur Tajón Aceite Cuichapa-Pte Moloacán Paraíso Topén Mayacaste Malva Secadero Calicanto Mundo Nuevo Gas y condensado Catedral Fortuna Nacional

135.5 16.1 89.4 36.7 29.8 26.0 23.7 28.3 11.0 11.8 7.2 10.2 23.1 27.5 41.5 46.3 17.0 25.3 21.9 21.2 9.8 10.6 27.7 58.0 22.0

Fuente: CNH/Foto: Daniel Betanzos

TWITTER Resultados del proceso El Presidente de la República y los secretario de Hacienda y Energía destacaron el éxito del proceso de licitación en donde se colocaron los 25 campos, los cuales fortalecerán al país.

@EPN

Enrique Peña Nieto

@LVidegaray

Luis Videgaray Caso

@JoaquinColdwell P. Joaquin Coldwell

EL MEME

En redes sociales se desataron las burlas por Gat Oil & Gas por presentar ofertas que eran para otros campos, lo que se catalagó como el gran “oso” de la licitación.

EMPRESAS GANADORAS Y SUS DIRECTIVOS Diavaz Offshore, compañía que tiene como presidente del Consejo de Administración a Luis Vázquez Sentíes. nn Geo Estratos, empresa que tiene como director general a Vicente González Dávila. nn Grupo R, empresa cuyo dueño es Ramiro Garza Cantú. nn Nuvoil, del empresario Mariano Hernández Palmeros. nn Diarqco, compañía que tiene como director general a Jorge de Dios Morales. nn

que exigía Hacienda como beneficio. Le sigue la canadiense Renaissance Oil Corp que se quedo con los campos Mundo Nuevo, Topén y Malva, por los que ofreció una regalía de 80.69, 78.79 y 57.39 por ciento, valor superior a diez y cuatro por ciento que pedía el estado. En el caso de Strata Campos Maduros, logró quedarse con los complejos Peña Blanca, Ricos y Carretas ubicados en los estados de Nuevo León y Tamaulipas; seguido de Diavaz Offshore que ganó Barcodón en Tamaulipas y Catedral en Chiapas ; Compañía Petrolera Perseus obtuvo Tajón y Fortuna Nacional, en Tabasco. Consocio Manufacturero Mexicano y Grupo Diarqco, en lo individual gano cada una dos contratos, en el primer caso las áreas Mareografo y Calibrador, y la segunda obtuvo Mayacate y Calicanto. Los campos restantes fueron ganados cada uno, por tres consorcios y cuatro empresas, entre las que destacan las mexicanas Grupo R, Sarreal, Construcciones y Servicios Industriales Globales y Servicios de Extracción Petrolera Lifthing de México. Otras nacionales se asociaron con extranjeras para formar las alianzas: Roma Energy Holdigns con Tubular Tecnology y GX Geoscience Corporation; Sistema Integrales de Compresión con Nuvoil y Constructora Marusa; y Canamex Dutch con Perfolat México y American Oil Tools.

EXCELSIOR : MIéRCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2015 

DINERO

Veranda

CARLOS VELÁZQUEZ [email protected]

7

OPINIÓN DEL EXPERTO

POR ALEJANDRO RODRÍGUEZ CORTÉS*

Anticipan titulares de turismo otro año positivo para 2016

A

yer fue la comida de fin de año de Enrique de la Madrid, titular de Turismo federal, con los secretarios estatales del ramo y en términos generales se perfila un buen año para esta ac-

tividad en 2016. En realidad fue poco el trabajo y más el convivio, aunque sí hay interés por organizar un encuentro para la discusión de los temas de fondo en cuanto comience el año. Claudia Ruiz Massieu, su antecesora, no impulsó las reuniones de dos días que se hacían anteriormente; eran espacios para analizar y ponerse de acuerdo y podrían regresar. Por lo pronto, ha generado buen ánimo la decisión de De la Madrid de reponer una parte del presupuesto a los temas de capacitación que habían desaparecido en los tres primeros años de este gobierno. También se sigue definiendo el incremento que recibirán los convenios cooperativos del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que dirige Rodolfo López Negrete, para la promoción conjunta con los estados en los mercados nacionales y extranjeros. La idea es que sean de entre 20 y 30%, algo que también abrirá nuevas posibilidades a las entidades en 2016. Y si hay rezagos en los pagos del gobierno federal, este organismo y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que dirige Héctor Gómez Barraza, no se escapan de esa realidad. La mala noticia es que habrá que esperar hasta el próximo año pues la Secretaría de Hacienda está bajando la cortina. DIVISADERO Reservas. En el contexto de todos los cambios que está viviendo el sector de la aviación, varias compañías están tomando decisiones que generan indicios sobre sus planes de expansión.

Un caso es el de VivaAerobus, de Juan Carlos Zuazua, que utilizará el servicio de reservaciones New Skies de Navitaire, que es algo así como pasar del “vocho” con el que trabajaban a un BMW. La compañía requiere de este sistema, si es que está planeando llevar pasajeros de México al extranjero, fundamentalmente para comercializar los asientos de regreso y que no lleguen vacíos. Zuazua ha mostrado interés por los destinos sudamericanos y una debilidad de esta compañía para ganar dinero es que no se está beneficiando de los ingresos en dólares, como sí lo hacen sus competidores.

En el contexto de los cambios que está viviendo el sector de la aviación, varias firmas están tomando decisiones que generan indicios de sus planes de expansión. Vaticano. Aunque a todas las aerolíneas mexicanas les hubiera gustado transportar al papa Francisco durante su visita al país el próximo mes de febrero, sólo Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, tiene el equipo para volar directamente desde Chihuahua hasta Roma. Aeroméxico hará una inversión muy rentable en términos de imagen, aunque le costará poco más de un millón de dólares dedicar un 737-800 para transportarlo en el país y un 787-8 para llevarlo de la Ciudad de México a Chihuahua y después para ir a Italia. De hecho, la aerolínea está planeando cómo vender asientos de ese avión trayéndolo vía París, Madrid o Londres. El equipo del pontífice no pidió cambios especiales para la cabina o su asiento y tampoco requerirá equipo especial, pues su salud le permite viajar sin condicionantes.

¿Cuántos impostores definen agenda pública?

C

uando Javier Cercas concibió su libro El Impostor se enfrentó al dilema de escribir la historia de Enric Marco o, de plano, no hacerlo, porque eso lo ubicaba en la delgada frontera entre realidad y ficción, entre verdad histórica e historia oficial, reto complicado para un periodista, un novelista o, incluso, un historiador profesional. Enric Marco es un viejo activista catalán cuyo nombre cobró notoriedad mundial en 2005, cuando el académico Benito Bermejo demostró que —contrario a lo que este personaje pregonó durante años— no había estado recluido en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, lo que inmediatamente lo convirtió en uno de los grandes impostores del último siglo. Cercas inicia esta historia, atractiva en sí misma para un escrupuloso narrador de la transición española, preguntándose por qué un hombre se inventaría un pasado glorioso de combatiente republicano, anarquista, refugiado e hijo pródigo de Cataluña, y al verse descubierto justificar su impostura porque ésta habría ayudado a recuperar parte del doloroso pasado español, proscrito durante la dictadura: “No mentí… sólo alteré parte de la verdad”, se atrevió a decir el protagonista. La respuesta en la novela es una impecable disertación sobre el uso de los medios de comunicación y propaganda disponibles para fines específicos y en coyunturas determinadas, donde lo importante es el fin del mensaje, no importa si éste contiene verdades a medias o falsedades completas. ¿Qué tanto rigor tienen periodistas e historiadores en deshebrar la verdad asentada en documentos verificables o, simplemente, apelar a la memoria individual o colectiva de los protagonistas de la historia? ¿Cuántos Enric Marco hay en la política actual, en los medios de comunicación? Baste recordar el famoso presentador

norteamericano de una de las grandes cadenas de televisión, despedido al descubrirse que no estuvo donde dijo haber estado durante la guerra de Irak. O la desafortunada costumbre, en México, de justificar inexactitudes en el debate público en aras de la libertad de expresión o de la defensa de la transparencia y el ataque a la corrupción. ¿Valen los datos descontextualizados si contribuyen a “una buena causa?” ¿Hay “mentiras virtuosas” si éstas tienen un propósito” noble”? Si fuera así, estaríamos en problemas para ver quién o quiénes definen qué es noble o no lo es, como claramente sucede en el debate maniqueo de buenos contra malos, de legítimos contra espurios, de derechas contra izquierdas, de progresistas contra conservadores, de “apóstoles de la verdad” contra escribanos de la “mafia del poder”.

¿Cuántos Enric Marco hay en Twitter para generar tendencias, filias y fobias? El dilema planteado en la novela de Javier Cercas nos lleva a casos específicos en México: el liderazgo social de López Obrador versus las dudas sobre el uso de recursos públicos durante los años de su campaña hacia la Presidencia, la “verdad histórica” de Ayotzinapa, las investigaciones sobre conflictos de interés en el actual gobierno, las campañas políticas basadas en corrupción de gobiernos anteriores, los casos de Arturo Escobar, primero, y Santiago Nieto, después. Y más allá de los medios de comunicación tradicionales, ¿cuántos Enric Marco hay en Twitter para generar tendencias, filias y fobias que no necesariamente llevan a un juicio objetivo de la realidad mexicana? Vaya preguntas. *Periodista

MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2015 : EXCELSIOR

Foto: Archivo

El SAE, que dirige Héctor Orozco, ha manifestado que la enajenación de ingenios constituye una oportunidad para los compradores.

13

mil 920 millones de pesos. En la enajenación que se canceló el pasado 24 de noviembre se habían recibido 13 ofertas, mismas que se pretendían licitar de manera pública a un precio de salida del tres mil 920 millones de pesos, con Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

OFERTAS se recibieron en la enajenación cancelada el 24 de noviembre

23

VEN OPORTUNIDAD El SAE ha manifestado que la enajenación de las cinco fábricas constituye una oportunidad excepcional de participar en el mercado azucarero para los potenciales compradores, en el contexto de las condiciones actuales del entorno macroeconómico y de la industria, y en vista de que los rendimientos de los ingenios a licitar presentan ventajas competitivas en fábrica y en campo. Hasta que concluya la transacción y se entreguen los ingenios a los ganadores, éstos continuarán en su operación ordinaria correspondiente a la zafra 2015-16, bajo la administración del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA). Lo anterior, en virtud de

INGENIOS fueron nacionalizados por el FEESA hace 14 años

BUSCAN CONCLUIR PROCESO Al concretarse la venta de los cinco ingenios, el gobierno pretende poner fin al largo proceso de privatización que inició en 2001 por problemas financieros. Los ingenios a licitar son: El Potrero, por mil 545 millones de pesos; San Miguelito y Plan de San Luis, por mil 140 millones; El Modelo, por 765 millones, y La Providencia, por tres

que los términos del proceso establecen su enajenación como negocios en marcha, que implica además que los compradores asumen la relación laboral respetando los derechos y obligaciones de los trabajadores. USO EFICIENTE Para el gobierno federal, el proceso de desincorporación contribuirá al uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, así como a incrementar el ahorro y la disciplina presupuestaria en el gasto público, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo. El SAE organiza esta Licitación Pública en cumplimiento de la encomienda que recibió de la Secretaría de la Función Pública, a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y de la Secretaría de Agricultura. En junio, Grupo Beta San Miguel se adjudicó mediante licitación los ingenios Casasano y Emiliano Zapata, ubicados en el estado de Morelos, mientras que Impulsora Azucarera del Noroeste adquirió los ingenios Atencingo y San Cristóbal, en Puebla y Veracruz, respectivamente. Los ingenios administrados por el FEESA fueron nacionalizados en 2001, junto con otros 18, por problemas financieros.

ESTUDIO DE LA COFECE

Buscan eficientar sector alimentario (Porcentaje) 2006

2014

4.3

4.4

Manzana

Cerveza

Papa

1.9 1.8 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 0.8 1.0 1.1

2.3 3.0

La Comisión Federal de Competencia (Cofece) recomendó a la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) y otras autoridades gubernamentales no condicionar el otorgamiento de subsidios a certificar la maquinaria y equipo que adquieren los productores beneficiarios. “Las recomendaciones del reporte fueron entregadas a Sagarpa y serán sometidas a la consideración de otras instancias públicas que por ley son responsables de regular los mercados analizados”, expuso la Cofece. En el Reporte sobre las condiciones de competencia en el sector agroalimenario se hace una revisión general de las características estructurales, regulatorias y de funcionamiento desde la perspectiva de la competencia económica. Además aconsejó crear un padrón único de beneficiarios de los programas de subsidios a los productores y comercializadores de

GASTO DE PRODUCTOS COMO PROPORCIÓN DEL GASTO EN ALIMENTOS

3.4

POR ALICIA VALVERDE [email protected]

Frijol en grano Pan blanco, bolillo y telera

Al cierre de noviembre pasado, más de 93 mil trabajadores del Estado recibieron un crédito para la compra, ampliación y mejora de vivienda, por medio del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). Del total de créditos otorgados, 75 mil 712 son hipotecarios y 17 mil 920 corresponden al programa Respalda2 M, un préstamo para mejorar, reparar o ampliar la vivienda.  – Notimex

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Huevo

Cerca de los 100 mil créditos

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) reanudó ayer la subasta de los cinco ingenios que administra el gobierno federal, luego de que a finales de noviembre fue suspendida porque un juez concedió a los antiguos propietarios un recurso legal para detener la venta de manera temporal. A través del Diario Oficial de la Federación, el organismo encargado de la comercialización de los bienes expuso que la suspensión provisional dejó de tener efecto el pasado 9 de diciembre, porque quienes presentaron el recurso no otorgaron la garantía que había sido fijada en mil 207 millones de pesos dentro del plazo correspondiente. “Los quejosos no otorgaron la garantía fijada, lo cual fue determinado por el juez de la causa y notificado a las autoridades responsables, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de que tal situación haya variado”, detalló. Así, mañana se reanudará la presentación de ofertas de compra y apertura y fallo de las mismas. La subasta de los cinco ingenios suma en su conjunto 9.8 por ciento de la producción nacional de azúcar que se produce en México, y que en el ciclo 2014-15 ascendió a alrededor de seis millones de toneladas. Además, el pasado 24 de noviembre el SAE pospuso el acto de recepción y apertura de ofertas de compra y fallo de dicha licitación. Sin embargo, 14 días después, el juez levantó la suspensión, por lo que el SAE pudo retomar la licitación en la fase en que fue interrumpida.

Jitomate

FOVISSSTE

POR ALICIA VALVERDE [email protected]

3.5

es condenada. El Claus que nos observa desde las alturas ha generado reacciones variadas, hay quien considera que se asemeja a un homeless glorificado, otros piensan que es un hipster, otros más dicen que se ve famélico, hay otros que lo consideran muy atractivo, a mí, personalmente, me extraña ver a un personaje como salido de la película Furia de Titanes II simulando ser Santa Claus. La redefinición de Santa que El Palacio de Hierro ha llamado Mr. Claus ha captado la atención y coincide con el tono de lo que ha hecho en el pasado la cadena de tiendas departamentales a través de su publicidad, que se caracteriza por ser atrevida al establecer cánones aspiracionales para las clases medias mexicanas. Hasta ahí todo bien con la campaña, luego en mi Facebook me topé con el blog myfopinion y un post espléndidamente bien escrito que data del 11 de diciembre en el que se descubre que la campaña publicitaria de El Palacio de Hierro es similar a la del centro comercial Yorkdale de Toronto, Canadá, utilizando el mismo concepto y más increíble aún, al mismo modelo y con la misma ropa. Uno pensaría que, en un arrebato de audacia La redefinición cuestionable, la agencia creativa TERAN/ de Santa que El TBWA vendió el mismo concepto al centro co- Palacio de Hierro mercial y a la cadena de ha llamado Mr. tiendas departamentales y ya, en el espíritu Claus ha captado de generar sinergias, la atención y propuso al mismo modelo de nombre Paul coincide con Mason, cuya barba, por el tono de lo cierto, no es de utilería. Sin embargo, el au- que ha hecho tor del post da cuenta en el pasado la que la campaña la inició el centro comercial cadena de tiendas un año atrás, entonces departamentales pensé que a lo mejor TBWA de Toronto ha- a través de su bría trabajado con el mall y alguno de sus publicidad. creativos compartió la idea con Nacho Borja, quien se atribuye la autoría de la campaña de El Palacio de Hierro, no obstante, la campaña la desarrolló Yorkdale con su directora de Mercadotecnia, Lucia Connor, y la agencia G plus International. En una entrevista con la agencia AFP, Nacho Borja dice que la similitud es una desafortunada coincidencia. La declaración, como lo que ésta presupone, resulta tan ridícula e inverosímil como un Santaclós entrando por las inexistentes chimeneas mexicanas. Esperemos que a Carlos Salcido, director de Mercadotecnia de El Palacio, no le hayan vendido la campaña como el resultado de un intenso proceso creativo y que haya estado al tanto del clon de campaña que adoptó la cadena de tiendas. Será interesante ver cuál es la reacción del mundo de la publicidad mexicano, si es que reaccionan con un pudoroso silencio o condenan el control copy. El Palacio de Hierro ha logrado construir una marca muy bien posicionada que le permitió crecer 13.2 por ciento en el tercer trimestre del año, con ventas de 16 mil 562 millones de pesos, por ello es que resulta penoso lo ocurrido con su campaña navideña. Ahora me queda la sensación de que es inevitable decir: soy totalmente una copia.

Los quejosos no otorgaron la garantía fijada, lo cual fue determinado por el juez de la causa y notificado a las autoridades responsables, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de que tal situación haya variado.”

4.6 4.3

E

n los anuncios espectaculares de las calles de la Ciudad de México, en esta temporada, se puede apreciar a Mr. Claus, un personaje que redefine al viejo Santaclós, que primero fue utilizado por Coca-Cola como herramienta para su mercadotecnia y que ahora se adapta a los nuevos tiempos, en los que la obesidad

El proceso se reanudó cuando perdió efecto una suspensión temporal

Bistec de res Muslo, pierna o pechuga

El Claus que nos observa desde las alturas ha generado reacciones variadas; hay quien considera que se asemeja a un homeless glorificado, otros piensan que es un hipster.

Refresco

Totalmente una copia

SAE retoma venta de cinco ingenios

6.3 5.4 6.0 5.3

Twitter: @Rodpac

USO ÓPTIMO DE RECURSOS

Leche pasteurizada

RODRIGO PACHECO

7.9 8.3

Suma de negocios

Tortilla

8

DINERO

Fuente: Secretaría Técnica de la Cofece con datos del Inegi

productos agropecuarios, para valorar el efecto de entregar apoyos de más de un programa a los mismos beneficiarios. También sugirió a las secretarías de Hacienda, Agricultura y Economía a propiciar el desarrollo de mercados “virtuales” o plataformas electrónicas, que faciliten los intercambios y eliminen la necesidad de

Al identificar acciones que promuevan la eficiencia de los mercados se conseguirán mejores precios para los consumidores. Con la información del reporte la Cofece podrá hacer un uso más eficiente de sus atribuciones.

espacios físicos, además de que la banca de desarrollo establezca un esquema de garantías para redes de frío, almacenamiento y transporte. De igual forma, urgió a revisar el funcionamiento de los subsidios a la agricultura por contrato conocidos como “incentivos a la comercialización”, así como reorientar los recursos del programa de Incentivos a la Comercialización de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), en su componente de cobertura simple, para que la mayor parte de los mismos se asigne sin restricciones temporales y de forma descentralizada, por conducto de otros intermediarios financieros. El documento busca allegar a la Cofece de información sobre las características del sector para identificar acciones que promuevan la eficiencia de los mercados para de esta forma conseguir costos de operación más bajos y mejores precios para los consumidores.

EXCELSIOR : MIércoles 16 de diciembre DE 2015 

DINERO

9

10

DINERO

MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2015 : EXCELSIOR

ELECTRODOMÉSTICOS

RELOJES

MÉXICO, TERRITORIO ESTRATÉGICO

Negocio de otra galaxia POR ERÉNDIRA ESPINOSA [email protected]

La fuerza que despertó Star Wars representará más de nueve mil 600 millones de dólares en ventas, pues la marca que adquirió Disney en 2012 está hasta en la sopa. De acuerdo con datos de Macquarie Research, las ventas del Despertar de la Fuerza en entradas para el cine serán de dos mil 400 millones de dólares, pero todo lo relacionado con la historia, desde las figuras de acción de Hasbro hasta las latas de sopa Campbell’s con la imagen de Darth Vader y otros personajes, superarán los cinco mil millones de dólares. En esa galaxia, México es un territorio estratégico para los Jedi. Es el cuarto mercado con la mayor cantidad de salas de cine en el planeta, solo después de EU, India y China, y su taquilla es la doceava más redituable. HASBRO, GANADORA El pasado 19 de octubre, Brian Goldner, presidente y CEO de Hasbro, compañía que tiene licencia para fabricar juguetes Star Wars, afirmó que la franquicia estaba “más vibrante que nunca”, pues ganaba tanto nuevos consumidores como territorios. Para Adolfo Díaz, coleccionista Star Wars, fue clara la transformación del mercado, pues gran parte de los artículos que se lanzaron son para adultos. Y aunque dice que esta actividad no es para volverse rico, lo cierto es que en estas fechas estos productos han cobrado un alto valor. “Ahora ya hay un mercado del coleccionismo en México.”

Inicia el estreno

La hora llegó, y la película está por exhibirse en México. MÁS INFORMACIÓN FUNCIÓN PÁGINA 10,11 Y 12

Boletos para ver la película, alimentos, videojuegos, gadgets, relojes y juguetes, entre otros, darán a esta franquicia ganancias por 9.6 mmdd CONSOLAS Y VIDEOJUEGOS

2.4 MIL MDD

se espera captar sólo por la venta de boletos

5

MIL MDD es lo que se estima que podrán obtener por licencias y juguetes

ALTAVOCES Y AUDIFONOS JUGUETES

ROPA Y CALZADO

ALIMENTOS

Marca un récord en la preventa El séptimo episodio de la saga Star Wars rompió el récord de preventas de Cinépolis al comercializar 300 mil boletos para la función del primer minuto de este jueves, aseguró Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis. De acuerdo con el director de la cadena de cines más grande del país, hasta ayer se comercializaron un total de 440 mil boletos en todo el país, considerando las funciones matutinas programadas el 17 de diciembre. Con esta cifra, El Despertar de la Fuerza se convierte en la preventa más grande de la historia, superando a Avengers: Era de Ultrón, que vendió en la preventa 398 mil 378 boletos. El empresario informó que en 2013 y 2014 la taquilla no creció. Sin embargo, este año el ascenso con respecto al pasado es de 14 por ciento derivado de los estrenos que se llevaron a cabo. Pronosticó que esta tendencia se mantendrá el próximo año, debido a que se estrenarán varias películas familiares y de acción, las cuales son las más vistas por los mexicanos. “El próximo año se estrenarán la Era de Hielo; la segunda parte de Nemo: Buscando a Dori; Superman contra Batman, y algunas otras películas”, agregó Ramírez. –Karla Ponce 

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EXCELSIOR

Dólar Ventanilla

MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2015

@DineroEnImagen

ACTUAL ANTERIOR VAR % $17.1472 $17.3579 -1.21

MERCADOS Frecuencias

REPORTE DEL BANCO DE MÉXICO

Reservas aumentan por las coberturas POR FELIPE GAZCÓN [email protected]

Las reservas internacionales brutas del país aumentaron en seis mil 534 millones de dólares del 7 al 11 de diciembre, para ubicar su saldo en 179 mil 279 millones de dólares, gracias a que el gobierno federal depositó en la cuenta del Banco de México seis mil 284 millones de dólares provenientes del cobro de la cobertura petroleras, informó el banco central. Por su parte, la reserva internacional neta, según se define en la Ley del Banco de México, aumentó en la última semana en 370 millones de dólares, para ubicar su saldo en 172 mil 325 millones de dólares. Con este resultado revirtió su ciclo de descensos por la venta de dólares por medio de subastas de las reservas internacionales. La reserva internacional neta, que es la comúnmente usada en comparativos internacionales, se integra por la reserva bruta, menos los pasivos a menos de seis meses que en la semana pasada se ubicaron en seis mil 164 millones de dólares. RESULTADO No obstante, el saldo de las reservas internacionales al 11 de diciembre significan una disminución acumulada, respecto al cierre de 2014, de 20 mil 914 millones de pesos. El reporte de Banxico destaca que en lo que va del año y hasta el 11 de diciembre ha vendido (subastas de dólares) un total de 23 mil 805 millones de dólares. Algunos economistas destacan que las subastas de

EMISIONES

La BMV tendrá un buen año José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), afirmó que, pese a la volatilidad, 2015 será un buen año para el mercado. “Lo importante es que a pesar de la volatilidad que hemos tenido en los mercados, en el caso de México ha sido un buen año, donde hemos tenido una serie de colocaciones tanto en el mercado de capitales, como en el caso de CKD (Certificados de Capital de Desarrollo)”, comentó. Dijo que este año la volatilidad ha girado en torno a un incremento de las tasas de interés de la Fed, por lo cual, durante todo este año lo que afectó a los mercados fue en qué momento ocurriría el ajuste. Según Bosch para 2016 todavía hay empresas interesadas en participar en la Bolsa Mexicana de Valores, ya sea mediante la colocación de acciones, Fibras o de CKD. —— Eréndira Espinosa

Para los analistas, las subastas de dólares son una señal de que Banxico busca evitar una caída abrupta del peso ESTADO DE CUENTA (Millones de dólares)

SALDOS FLUJOS 31-DIC-14 04-DIC-15 11-DIC-15 DEL 7 AL 11 DE ACUMULADOS EN EL DICIEMBRE AÑO AL 11 DE DE 2015 DICIEMBRE DE 2015

(A) Reserva Internacional 193,239 171,954 172,325 370 (B) Reserva Bruta 195,682 172,744 179,279 6,534 Pemex 674 Gobierno federal 6,335 Operaciones de mercado -400 Otros -75 (C) Pasivos a menos de seis meses 2,443 790 6,954 6,164

SALDO DE RESERVAS (Millones de dólares) 174,090.3 173,151.3

172,236.3

171,881.6

171,954.4

172,324.8

-20,914 -16,403 3,588 4,787 -23,805 -973 4,511

65 MIL MDD

es el monto de la Línea de Crédito Contingente del FMI 6 Nov. 15

13 Nov. 15

13

20 Nov. 15

27 Nov. 15

4 Dic. 15

11 Dic. 15

Fuente: Banxico

dólares solo emiten una señal es la octava más comerciaal mercado de que Banxico da del mundo y la primera estaría dispuesto a evitar una de países emergentes, con depreciación abrupta echan- una participación de 2.6 por do mano de las reservas y de ciento dentro de las transacla Línea de Crédito Contin- ciones globales, mientras que gente del FMI por las operaciones con 65 mil millones de el renminbi (yuan) AVANCE dólares. Según el BIS, la mo- de China represenComentan que neda mexicana es la tan 1.6 por ciento lo que se vende al- octava más comer- de las operaciones gunos días en el ciada del mundo y la mundiales. mercado entre 200 primera de países o 400 millones de emergentes. VOLUMEN dólares, en subasBanxico reconotas de dólares, realce que “el volumente representa una cifra men de operación global poco significativa, compara- del peso creció de forma nodo con el volumen de com- toria y alcanza un monto de pra venta de pesos por dólares 135 mil millones de dóladiarios. res diarios; localmente cada Un reporte del BIS desta- día se realizan operaciones ca que la moneda mexicana con la moneda mexicana por

aproximadamente 31 mil millones de dólares”. Por otra parte, en su Estado de Cuenta Semanal, el banco central detalló que la base monetaria, conformada por billetes y monedas, así como depósitos bancarios en la cuenta corriente, aumentó 35 mil 205 millones de pesos, alcanzando un billón 175 mil 889 millones de pesos. Esta cifra implicó una variación anual de 15.8 por ciento. La cifra alcanzada por la base monetaria al 11 de diciembre significó un incremento de 112 mil 996 millones de pesos en el transcurso de 2015. Se estima que este comportamiento es congruente con el patrón estacional de la demanda por base monetaria.

POLÍTICA MONETARIA DE EU

Alza de tasas, inminente: IMEF POR JORGE RAMOS [email protected]

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) dio por hecho que la Reserva Federal de Estados Unidos aumentará su tasa de interés y que el Banco de México actuará en consecuencia con un aumento de 25 puntos base. Afirmó que dichos ajustes contribuirán a reducir la volatilidad financiera internacional y a estabilizar el tipo de cambio en México, sin embargo prevé que la cotización del dólar cierre en 16.80 pesos. “Es de esperarse que con los anuncios que se anticipan para esta semana por parte de la Fed y de Banxico, aminore la volatilidad del tipo de cambio del peso al disiparse un elemento importante de incertidumbre”, dijo el vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, Jonathan Heath. Advirtió que si el Banco de México no ajusta su tasa de interés en línea con la Fed, como espera el mercado, y pospone el aumento de su tasa de referencia hasta mediados de 2016, contra la expectativa de los analistas,

RODRIGO PEREZALONSO [email protected] Twitter: @rperezalonso

Altibajos La realidad es que nuestro país está aun mejor de lo que se nos hace entender en notas diarias.

E

l 2015 fue accidentado. Al menos esa es la percepción del ciudadano común. En este año continuaron o explotaron las denuncias sociales (y políticas) de Ayotzinapa y la Casa Blanca, ambas armadas o sobreexplotadas por aquellos a los que algunas reformas significaron pérdidas; su trascendencia se replicó en medios internacionales con una sincronización y premeditación que las hace sospechosas. El resultado: un gobierno golpeado y vapuleado en la opinión pública y una crisis de identidad y legitimidad percibida, al menos por los opinionólogos. La venta de las reformas constitucionales y legales se quedaron en las sombras frente al sensacionalismo de las muertes y las notas rojas. Sin embargo, la realidad es que nuestro país está aún mejor de lo que se nos hace entender en notas diarias. Hace tan sólo unos días, en Venezuela, un país rico en petróleo y recursos naturales, se eligió una asamblea opositora, después de más de 15 años de sufrir los gobiernos populistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Este año se espera que su PIB caiga en más de diez por ciento. Por otra parte, Argentina eligió a su primer presidente opositor desde hace más de una década de Argentina eligió a su malos manejos. Brasil se primer presidente enfrenta a una crisis de legitimidad, corrupción opositor desde hace y baja en las previsiones del PIB. A nivel mundial, más de una década los commodities han de malos manejos, caído estrepitosamente, incluyendo el precio del y Brasil se enfrenta barril de petróleo, cau- a una crisis de sado principalmente por la sobreproducción legitimidad. de países como Arabia Saudita y la reducción del consumo de países como China. Ante este panorama sombrío, hay profesionales de la queja que hacen de cualquier eventualidad una escándalo. No quiero justificar de manera alguna los escándalos de corrupción en los que se ha visto envuelto este gobierno; sin embargo, es necesario puntualizar los aciertos. Algunos de estos tienen tanta trascendencia que significan un cambio absoluto de paradigma. Están ahí las reformas energéticas y la Reforma en Telecomunicaciones, dos ejes de crecimiento económico para los próximos años. En este 2015 la economía mexicana creció en más de 2.3 por ciento, no obstante el panorama pesimista a nivel mundial. La economía mexicana se enfrentó a una baja significativa del precio del barril del petróleo y de los ingresos del Estado. Al menos un tercio de estos ingresos dependen de los hidrocarburos. Sin embargo, una vez que los precios se estabilicen, la industria energética en México se verá beneficiada por un marco normativo mucho más sólido y dinámico para enfrentar nuevas inversiones y tecnologías. Por su parte, en la industria de las telecomunicaciones, este año significó una cambio radical en la competencia. Ante la entrada de AT&T, el monopolio de América Móvil se tuvo que poner las pilas y ahora vemos una guerra de precios light y ofertas comerciales diversas benéficas para el consumidor. Cosa de ver cómo ya hay llamadas gratis en México, Canadá y Estados Unidos, y una oferta de internet mucho más robusta. Es un hecho que este gobierno ha cometido errores. Sin embargo, su pragmatismo y visión de futuro lo han llevado a los más grandes aciertos económicos y políticos de los últimos 20 años. Esperemos que 2016 continúe mejor, contra los pronósticos de los pesimistas profesionales.

SESIÓN DE CAUTELA

Repunta la Bolsa mexicana Foto: Luis Enrique Olivares

El vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, Jonathan Heath, prevé que el Banxico suba también las tasas.

RIESGOS

De acuerdo al IMEF, si Banco de México se desliga de la política monetaria de la Reserva Federal, provocará más incertidumbre y más volatilidad. provocará más incertidumbre y más volatilidad. “Sorprendería mucho que el Banco de México no hiciera nada, hasta julio, creo que metería mucho ruido al mercado cambiario y el peso se

pudiera depreciar mucho más si la Reserva Federal aumenta tasas y el Banco de México no lo hace”, dijo Heath. En otros temas, el IMEF informó que en diciembre, por segundo mes consecutivo en lo que va de 2015, revisó al alza su estimación de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) de este año, al ubicarlo en 2.40 desde 2.25 por ciento de noviembre. Explicó que el crecimiento económico es impulsado por el consumo interno, el cual se ha visto favorecido por la generación de empleo formal.

En medio de la incertidumbre por los pasos que tomará la Reserva Federal de Estados Unidos en su política monetaria, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), terminó la jornada con una ganancia de 2.39 por ciento a 42 mil 905.20 unidades. Los inversionistas están a la espera de conocer el último anuncio de política monetaria del año de la Fed, en el cual se espera un alza de las tasas de interés.

2.39

POR CIENTO subió IPC en la jornada de ayer

14:

EXCELSIOR: MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2015 @DineroEnImagen

Drones que vuelan por varias horas

EXTRANET

Lightsaber Escape, lo nuevo de Chrome

Una de las mayores limitaciones que tienen los drones es su corto tiempo de vuelo. Intelligent Energy dice tener la clave para solucionar este problema: células de combustible de hidrógeno capaces de hacer que los drones vuelen durante horas. En el CES 2016 mostrará los avances.  –De la Redacción

El servicio de música en streaming nos acerca los gustos musicales de la mismísima Guerra de las Galaxias, o más bien de sus personajes. En concreto, lo que nos ofrece es conocer a qué personaje nos parecemos musicalmente hablando. Para ello debemos acudir a http://spotify-starwars.com/ y seguir las instrucciones.  –De la Redacción

Este interesante experimento es capaz de convertir cualquier smartphone en un sable de luz, capaz de interactuar con la computadora. Para disfrutar de este asombroso juego sólo necesitas tener la última versión de Chrome instalada en el smartphone, así como una computadora, entrar al sitio oficial y seguir las instrucciones.  –De la Redacción

MEMORIA FLASH

POR MARCO GONSEN

Espadas Con menos ciencia y más ingenio, la espada láser de Star Wars fue construida reciclando piezas de viejas cámaras fotográficas Graflex.

E

n medio de la fiebre mundial por el relanzamiento de Star Wars, un científico ha dado una nueva esperanza de volver realidad uno de los iconos más representativos de la saga. Don Lincoln, profesor adjunto de física en la Universidad de Notre Dame y estudioso del bosón de Higgs, escribió un artículo en el que sugiere la posibilidad de construir un sable de luz verdadero, que haga la delicia de los niños en futuras navidades. Publicado el pasado lunes en el portal especializado space.com, el autor advierte que las características más notables de esta arma son ficticias, tal y como se muestran en las películas. Es poco factible que una pequeña empuñadura pueda contener la suficiente energía para generar un haz de poco más de un metro de longitud que además pueda derretir rápidamente grandes cantidades de metal y, de paso, no queme la mano de quien la sostenga. También debe descartarse que la luz se trate de algún tipo de láser, el cual tiende a volverse invisible mientras pasa a través del aire. De acuerdo con Don Lincoln, una tecnología más realista sería la del plasma, el llamado cuarto estado de la materia (además de sólido, líquido y gaseoso) del que tenemos una expresión cotidiana en las luces fluorescentes, aunque con la salvedad de que generaría calor en exceso. Es posible controlar este factor, asegura, por medio de la manipulación de campos magnéticos. Sin embargo, haría falta adaptarle un material que, por decirlo de alguna forma, diera consistencia sólida a los sables para que sus luces no se atraviesen entre sí y realmente choquen, para así generar verdaderas batallas épicas. No es imposible y ni Una tecnología más siquiera difícil, asegura Lincoln, pero llegado a realista sería la del este punto sí es necesa- plasma, el llamado rio desarrollar tecnologías aún desconocidas. cuarto estado de Para ello, propone que la materia, del un buen equipo de ingenieros se ponga a traba- que tenemos una jar en una solución que expresión en las materialice la ilusión de millones de adeptos en luces fluorescentes. el mundo. Cobraría vida así el concepto inventado por el británico John Stears (1934-1999), especialista en efectos visuales famoso por su trabajo en las primeras ocho películas de James Bond y que comenzó a trabajar en agosto de 1975 en la fantasía espacial de George Lucas, por la cual fue reconocido con el Oscar. Según The New York Times, el historiador Norman Klein considera a Stears como uno de los pioneros en transitar de la manufactura industrial de efectos especiales a su elaboración por medio de tecnología computarizada. Con menos ciencia y más ingenio, aquellas armas legendarias fueron construidas reciclando piezas de viejas cámaras fotográficas Graflex que usaban los reporteros gráficos de la época, según contó a la BBC el escenógrafo británico Roger Christian, también ganador del premio de la Academia por su trabajo en el Episodio IV. Los prototipos finales se afinaron durante una reunión en enero de 1976, de acuerdo con un conjunto de documentos originales subastados en eBay en 2008. Ese mismo año, por cierto, una de las empuñaduras usadas por Luke Skywalker en La Guerra de las Galaxias y El Imperio Contraataca se vendió en 240 mil dólares, lo cual da una idea de su valor como objeto del deseo. Y mientras éste se inventa en algún laboratorio que explote su potencial comercial, las redes sociales proveen ya una alternativa a la ansiedad. Al menos de manera virtual, la espada de Star Wars está disponible para los usuarios de Facebook, que pueden agregarla si así lo desean a su foto de perfil. El usuario tiene la opción de escoger la versión azul que corresponde a los caballeros jedi o la roja, que en este caso identifica al lado oscuro. Esta herramienta es técnicamente similar a la que Facebook ofreció en junio pasado para que los avatares adquirieran una tonalidad multicolor, símbolo del orgullo gay, a propósito de la legalización del matrimonio homosexual en Estados Unidos, una iniciativa que en su mayoría cosechó comentarios positivos. No ocurrió igual en noviembre, cuando se facilitó a los internautas un filtro azul, blanco y rojo con la intención de transmitir un mensaje solidario a Francia tras los atentados de París. Lejos de la intención de inspirar paz, aquel recurso provocó pleitos ideológicos que demostraron cuán politizada está esa comunidad cibernética. Esperemos que la multiplicación de sables virtuales entre los facebookeros no sea pretexto para otra batalla de dimensiones galácticas.  marco.g[email protected]

Spotify te dice tu gusto vía Star Wars

EN 2019, LOS SMARTPHONES REINAN

SE DUPLICARÁ LA CONEXIÓN MÓVIL POR AURA HERNÁNDEZ [email protected]

El número de mexicanos que se conectan a internet gracias a los dispositivos móviles se duplicará en tan sólo cuatro años, hasta alcanzar a 64.1 millones de personas en 2019, gracias al menor costo de los equipos, la motivación por entrar a redes sociales y los efectos de la Reforma de Telecomunicaciones, aseguró el socio líder de tecnología, comunicaciones y entretenimiento de PwC México, Fernando Gutiérrez. Al presentar el reporte Perspectivas de los Medios y Entretenimiento México 2015-2019, explicó que el acceso a internet seguirá creciendo a doble dígito en el país en los siguientes años, sobre todo en la parte conocida como banda ancha móvil, a la que se accede usando equipos como los teléfonos inteligentes. Actualmente dicha banda es usada por 31.3 millones de mexicanos, pero factores como una mayor disponibilidad de smartphones de bajo costo, programas del gobierno y, sobre todo, los efectos de la Reforma de Telecomunicaciones harán que esa cifra se duplique para 2019. “A lo que se añade que la banda ancha fija crecerá a un ritmo más moderado hasta alcanzar una cobertura de 74.9 por ciento de los hogares en México dentro de cuatro años”, mencionó. Gutiérrez consideró que este mayor acceso a internet, incentivado muchas veces por las redes sociales más que por la productividad, está transformando a otras industrias como la publicidad, la televisión, la música y

Las claves son un menor costo, internet gratis y la Reforma en Telecomunicaciones

31.1

MILLONES

64.1 MILLONES

de suscriptores en México a internet móvil en 2019

de suscriptores en México a internet móvil en 2015

72.5

74.9

penetración de banda ancha fija en hogares en 2015

penetración de banda ancha fija en hogares en 2019

POR CIENTO

los videojuegos, por nombrar algunas. PUBLICIDAD El socio de la consultora resaltó el caso de la publicidad, ya que internet se ha convertido en una nueva ruta para llegar a los consumidores, quienes pueden recibir la información a través de una pantalla de PC, su móvil, viendo un video o hasta por un correo electrónico.

POR CIENTO

Además, están otras herramientas como los “like” en redes sociales como Facebook y Twitter, así como otras basadas en imágenes como Instagram, Snapchat o Vine. En México, la publicidad digital ocupa ya el tercer lugar, sólo después de la televisión y la radio. EL STREAMING Gutiérrez consideró que las opciones para hacer

streaming de video como Netflix, es decir, ver un programa o película a través de internet, no significará la muerte de la televisión. “Formatos típicos de entretenimiento como la televisión seguirán siendo fuertes por el efecto masivo que tienen, prácticamente toda la gente tiene acceso a un televisor y no pasa lo mismo con el internet”, detalló, luego de aclarar que vienen cambios.

FREE BASICS EN MÉXICO

Lo gratis se valora: MediaTelecom POR AURA HERNÁNDEZ [email protected]

La iniciativa Free Basics, encabezada por Facebook y Virgin Mobile, tiene como objetivo brindar internet gratuito a México, y el principal reto que tiene es ofrecer contenido relevante y explicar el proyecto a la población. “Lo primero es que el consumidor entienda qué es, por qué gratis, pero deben saber que se trata de un internet modular por llamarlo de algún modo”, recomendó el analista en jefe de Mediatelecom, Efrén Páez. Lo anterior porque este programa, creado hace poco más de un año por el fundador de la red social, Mark Zuckerberg, requiere que una operadora esté dispuesta

Foto: AFP / Archivo

Para Mark Zuckerberg, la llegada de su programa a México, junto con Virgin Mobile, será un aliciente para que haya más conexión.

a ofrecer datos móviles gratuitos para visitar determinadas páginas a través de una aplicación generada por Facebook o por un navegador.

Páez coincidió con Zuckerberg en que esto permitirá a la gente entender el valor de internet, y esté dispuesta a pagar por un paquete de

datos, lo que a la larga generaría ingresos a los operadores que participan. El segundo reto es el contenido, ya que las páginas a las que se puede acceder muchas veces se enfocan en un mercado “latinoamericano” y no local. Por su parte, Zuckerberg dijo que 2015 ha sido un buen año para conectar al mundo, porque Free Basics ya está disponible en más de 30 países y ha beneficiado a 15 millones de personas. Sobre el lanzamiento en México, afirmó que se trata de un proyecto importante para él porque tiene muchos amigos que tienen familia en ese país, y lo mismo ocurre con las personas que trabajan cerca de su esposa Priscilla Chang.

EXCELSIOR : MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2015 

DINERO

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HAY MÁS INTERESADOS

Cuenta atrás para la red compartida Mañana quedará libre la banda de 700 MHz, al iniciar la última fase del apagón analógico

Ciudad de México y sus alrededores, por lo que será el apagón más grande por la cantidad de televidentes que involucra.

POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA [email protected]

Este jueves 17 de diciembre se concretará la razón de ser del apagón analógico, dado que quedará liberada la banda de 700 megahertz del espectro radioeléctrico, la cual se utilizará para la construcción de la Red Compartida y a cuyo proyecto se han sumado nuevos interesados internacionales, dijo Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. El funcionario garantizó que entre los días 19, 20 y 21 de diciembre la dependencia cumplirá con su meta de entregar 9.7 millones de televisores digitales, lo cual reconoció que es un reto enorme dado que se trata de repartir 100 mil equipos por día en zonas pulverizadas del sureste mexicano, como son los estados de Chiapas y Tabasco. CUBIERTOS En tal contexto y una vez que el martes 15 de diciembre se concretó la entrega del receptor de televisión número 9 millones 100 mil, garantizó que la población más pobre del país ya está cubierta en al menos el 90 por ciento con televisores digitales gratuitos, por lo que aún faltan 800 mil equipos por repartir y comentó que “no estamos frente a un reto habiendo entregado 9.1 millones de televisores digitales, ya no nos amedrenta el reto de hacer este último esfuerzo”. En cuanto al objetivo fundamental del reparto de televisores para garantizar la penetración digital y del apagón analógico, Ruiz Esparza comentó que “lo importante

Foto: Especial

El proyecto del tren México-Querétaro no está cancelado, aclaró Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes.

Foto: Luis Enrique Olivares

28

15

POR CIENTO

MIL MILLONES

han bajado las tarifas de telefonía móvil este año en México

de dólares ha atraído la Reforma en Telecomunicaciones

La banda de 700 MHz se pondrá a disposición del mercado para llevar internet y telefonía móvil a muchos sitios que hoy no los tienen.”

“La reforma de telecomunicaciones ha incidido en la baja de la inflación.” GERARDO RUIZ ESPARZA

es que no pasemos del día 31 de diciembre sin cumplir con este mandato constitucional y el próximo día 17, que como lo dije en mi intervención, es la razón de ser del apagón analógico. La razón de ser de todo este reparto de televisores, de darle a las familias de escasos recursos su beneficio constitucional a través de un televisor, todo tiene por objeto liberar la banda de 700 megahertz, el espectro por el que viajan las señales”.

SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Esa banda, agregó, “será la red que se pondrá a disposición del mercado, la Red Compartida, que se pondrá a disposición del mercado para llevar internet y llevar telefonía móvil a muchos sitios que hoy no lo tienen. Ese es el gran beneficio, por eso en el mundo se está buscado el apagón analógico”, dijo. El mismo jueves 17 de diciembre se deberá concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en la

FLOTA SATELITAL El funcionario anunció que este martes la empresa Boeing Satellite Systems International, fabricante de los artefactos del sistema satelital del gobierno mexicano, Mexsat, transferirá la operación y el control del Satélite Morelos 3 a Telecomunicaciones de México (Telecomm) lo que implica que a partir de este día estará en manos de ingenieros mexicanos desde los centros de control de Iztapalapa y de Hermosillo. Gerardo Ruiz Esparza se refirió a los avances arrojados por la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y recordó que “ha traído inversiones nacionales e internacionales cercanas a los 15 mil millones de dólares desde que comenzó a ser implementada. Asimismo indicó que se redujeron los costos de telefonía: como es el caso del servicio móvil en el que se ha reportado una baja en las tarifas de 28 por ciento; el de larga distancia internacional en un 40.7 por ciento, además de la eliminación del cobro de larga distancia nacional. “Todo lo cual representó un ahorro de 19 mil millones de pesos. Al respecto, el Banco de México ha declarado que la implementación de la reforma de telecomunicaciones ha sido factor en la baja histórica de la inflación que registra el país”, dijo. En cuanto al programa México Conectado, comentó que al cierre del presente año se tendrán conectados 85 mil sitios públicos con internet de banda ancha y contratados 15 mil más, por lo que serán 100 mil sitios públicos los que estarán habilitados para que la población de menores recursos tenga acceso a la web, al igual que los demás.

LA COSECHA DE LAS REFORMAS Una nueva cadena de TV y el avance en la transición a la televisión digital terrestre marcaron el año que termina

1

Cadena 3 gana licitación Grupo Imagen Multimedia ganó, en marzo pasado, la licitación para operar una cadena de televisión digital abierta, en el primer proceso en su tipo en el país. La empresa pagó una contraprestación de mil 808 millones de pesos y anunció un plan de inversiones por 10 mil millones de pesos adicionales que se destinan a la preparación técnica y desarrollo de contenidos.

4

Vendido

Año de adquisiciones Este año Grupo Salinas concretó la venta de Iusacell a AT&T por 2 mil 500 millones de dólares. La mexicana conserva los negocios de triple play de Totalplay, entre otros.

2

Histórico

Larga distancia

Compran Nextel

Más jugadores Nextel de México, subsidiaria de NII Holdings, fue vendida a AT&T, lo que incluye licencias de espectro, activos de la red, tiendas y tres millones de subscriptores.

Con todo y TV

¡Adiós al pago! Desde el 1 de enero del 2015 los prestadores de servicios de telefonía fija y móvil dejaron de cobrar los servicios de larga distancia nacional; ahora se cobran como locales.

5

3

El apagón avanza La primera transición a la TV digital terrestre que implica la entrega de millones de televisores se ha ido concretando con éxito. Concluye el 31 de diciembre.

6

Satélite Centenario

Falla lanzamiento El 16 de mayo falló la misión de traslado del satélite Centenario, a cargo de la empresa International Launch Services. Se cobró un seguro por 300 millones de dólares.

7

Espectro liberado

Más capacidad de conexión La conclusión del apagón analógico, el próximo 31 de diciembre, permitirá la liberación de la red de 700 MHz, que será usada para crear la Red Compartida.

ACLARA PROYECTOS

Recorte no afecta a las obras: SCT Serán diferidos los de menor impacto social, dijo Gerardo Ruiz Esparza, titular de Comunicaciones y Transportes

como recuperación de los gastos realizados en el proceso de licitación del tren México–Querétaro, pero que los recursos están a disposición de la firma para que ésta determine cuándo lo cobrará.

POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA [email protected]

Los recursos para el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) en sus grandes proyectos esenciales están garantizados pese a los recortes presupuetales, aunque para aquellos que no son de gran visión y de alto impacto social, la estrategia será diferirlos o ampliar su tiempo de ejecución, informó Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. En rueda de prensa, el funcionario comentó que durante 2015, y prácticamente la primera mitad de la presente administración, la SCT ha cumplido objetivos y superado importantes y difíciles retos. Comentó que el 2016 será un año de mucho trabajo y que en materia de proyectos de gran envergadura, como es el caso del tren México-Querétaro, éste no está cancelado, sino detenido y que se realizan pláticas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en busca de que uno de los inicios del proyecto pudiera ser la ampliación del tren suburbano a Huehuetoca. De la misma forma, comentó que China Railway no ha cobrado la cantidad que el gobierno le ha ofrecido

CAMBIOS EN AEROPUERTOS También informó que en el 2016 se podrán a disposición de mercado varios de los aeropuertos que actualmente administra Aeropuertos y Servicios Auxiliares para transferirlos a la iniciativa privada en una concesión a 30 años, ya que será la mejor estrategia para que estos activos puedan contar con los recursos que requieren para su operación.

25

MIL MDP en inversión privada se prevén para el Puerto de Veracruz

En materia de puertos comentó que la estrategia ha sido buscar una mayor participación privada y ejemplificó el caso del puerto de Veracruz, el cual tendrá un impulso con más de 2 mil millones de pesos de recursos fiscales para conseguir la participación privada con 25 mil millones de pesos para la construcción de 3 o 4 terminales.

FALTAN HORAS

El IFT se declara listo para la transición a la TV digital DE LA REDACCIÓN [email protected]

Todo está listo para que a partir del primer minuto de este jueves 17 de diciembre se aplique el apagón analógico en la zona centro del país, como es el Distrito Federal, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, y que incluye a algunos municipios de Sonora, informó María Lizárraga Iriarte, jefa de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Además, para este miércoles 16, a las cero horas, el apagón analógico entrará en vigor en Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí, informó la consejera en entrevista con Martín Espinosa, para Grupo Imagen Multimedia. La entrega de pantallas digitales por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ubica a nivel nacional, en el 95 por ciento del total del padrón de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social,

95

por ciento del padrón ya tiene TV digital

por lo que no se corre ningún riesgo de que la población con menos recursos se quede sin recibir señal de televisión, afirmó Lizárraga Iriarte. Señaló que “el universo que recibió su tv por parte de la SCT, debe conectarlo y sintonizar los canales, o en su defecto conectar su antiguo aparato a un decodificador”. Quienes por diversos motivos no pudieron acudir a recoger su aparato digital, en la zona centro del país podrán consultar en el portal de Comunicaciones y transportes; www.sct.gob.mx la ubicación de las ventanillas donde se les podrá entregar la pantalla digital.

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MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2015 : EXCELSIOR