Case study


[PDF]Case study - Rackcdn.com882fe31f29e7fd8c9ada-b447e7f1eed2117ba41e7c09f22d2c1c.r12.cf3.rackcdn.com/...

3 downloads 47 Views 4MB Size

A perfect World? Doris Andres Director ‐ CIO

sBI, swissBEST  INVEST limited

1

sBI Group From the Matterhorn …

… to The Rock

2

sBI Group sBI, swissBEST INVEST  AG, Zürich

sBI, swissBEST INVEST  Global Investments  AG, Zug

sBI Funds PCC limited,  Gibraltar

3

sBI Group Assets

Insurance

Fonds

Services

4

Passporting Swiss Investment Managers NOT accepted in EU

For EU Investment Managers: Passporting available for whole Europe

Market timing

5

sBI Group sBI, swissBEST INVEST  AG, Zürich

sBI, swissBEST INVEST  Global Investments  AG, Zug

sBI, swissBEST limited,  Gibraltar

sBI, swissBEST INVEST  Fund Administration  limited, Gibraltar

sBI Funds PCC limited,  Gibraltar

6

sBI Group Assets

Insurance

Fonds

Services

7

Why Investment Management? Profit Optimisation

Duty Optimisation

8

Investment Boutique Asset Management

Fonds

Insurance

Services

9

Insurance Wrapper

Deposit

Insurance Wrapper

Insurance Wrapper  around existing assets  Deposit

Insurance policy

Tax advantages

Further Investment Vehicles

Insurance policy

Application Criteria

Kind of Application in FSO98

Course of the admission

Time frame

Costs

Summary Investment Manager Assets Cat II Wealth Policy

A B

PLF Funds FO

PSD

C

19

For a perfect World! Doris Andres Director ‐ CIO

sBI, swissBEST  INVEST limited

20

This  presentation  is  made  by  sBI  and  may  not  be  copied,  altered, offered,  sold  or  otherwise distributed to any other person by any recipient without the consent of sBI.  Although all reasonable effort  has  been  made  to  ensure  the  facts stated  herein  are  accurate  and  that  the  opinions  contained  herein  are  fair  and  reasonable,  this  document  is  selective  in  nature  and  is  intended  to  provide  an  introduction  to,  and  overview of, the business of sBI.  Where  any  information  and  statistics  are  quoted  from  any  external  source,  such  information  or  statistics  should  not  be  interpreted  as  having  been  adopted  or  endorsed  by  sBI  as  being  accurate.  Neither  sBI  nor  any  of  its  directors,  officers,  employees and advisors nor any other person shall have any liability whatsoever for  loss howsoever arising, directly or indirectly, from any use of this information.  The facts and information contained herein are as up to date as is reasonably possible  and  may  be  subject  to  revision  in  the  future.  Neither  sBI  nor  any  of  its  directors,  officers,  employees  or  advisors  nor  any  other  person  makes  any  representation  or  warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of the information  contained  in  this  presentation.  Neither  sBI  nor  any  of  its  directors,  officers,  employees and advisors nor any other person shall have any liability whatsoever for  loss howsoever arising, directly or indirectly, from any use of this presentation.  This presentation may contain projections or other forward‐looking statements that  involve risks and uncertainties. Readers are cautioned that these statements are only  projections and may differ materially from actual future results or events.  All forward‐looking statements are based on information available to sBI on the date  of  its  posting  and  sBI  assumes  no  obligation  to  update  such  statements  unless  otherwise required by applicable law.